堅決推進水泥供給側結構性改革

近日，中國水泥協會正式發布《水泥工業“十三五”發展規劃》。“十三五”是我國水泥行業轉型升級，實現轉折性發展的重要時段，此時發布《水泥工業“十三五”發展規劃》，將對實施水泥工業“創新提升，超越引領”戰略，推進水泥工業供給側結構性改革，促進結構調整、轉型升級向縱深轉折，帶動水泥行業步入新的發展階段具有重要意義。

《規劃》提出，隨著我國水泥新的增量需求放緩，加上新增產能仍不斷增加，產能過剩的矛盾日益突出，全行業產能利用率不足70%，部分地區不足50%。全行業生產、銷售、價格和效益起伏不定，多數中小企業經營困難。去產能、調結構、穩增長、增效益將成為“十三五”時期水泥行業供給側結構性改革的主要任務。

中國水泥協會常務副會長孔祥忠表示，工業和信息化部早在2015年就下發了《部分產能嚴重過剩行業產能置換實施辦法》。“從近兩年水泥行業執行產能置換政策的結果來看，作為一項化解部分產能過剩的政策，《實施辦法》幫助一批建設手續不全且已投產的企業拿到了生產許可證，對清理違規項目起到了一定的作用。然而，在積極發揮去產能作用之餘，新增產能現象仍難以控制，企業之間矛盾加劇。”孔祥忠認為，水泥行業去產能需要一個好的政策環境和市場環境，只有及時修訂完善政策條款，才能使得產業政策更好地發揮彌補市場缺陷的功能。

孔祥忠告訴《經濟日報》記者，水泥行業產能過剩的本質是熟料產能過剩，水泥行業過剩產能的衡量指標應該是熟料產能，嚴禁新增產能和去產能也是指熟料產能。“因此我們認為，產業政策的指向必須准確，才能實行精准調控。”孔祥忠說。

數據顯示，工信部2016年公布淘汰水泥熟料產能559萬噸，但2016年水泥行業新建投產19條熟料生產線，新增熟料設計產能2558萬噸，扣除淘汰量，淨增約2000萬噸。“此外，現有熟料產能中確有一部分水泥窯已多年不運行，這部分‘無效產能’基本不會對市場帶來沖擊。但新增產能從投產之日起直接對市場產生沖擊，形成‘有效產能’供給量疊加，反而加劇了市場的過剩程度。更何況，在產能置換中，不排除有些地方政府利用淘汰水泥粉磨站的水泥產能折算出熟料產能，使得建設項目的熟料產能淨增。”孔祥忠表示，對新建項目采用淘汰立窯和水泥粉磨站產能指標來置換產能，並不能解決水泥產能過剩的問題。“即使把全國現有2000多家水泥粉磨企業淘汰一半，水泥行業產能嚴重過剩問題依然不能解決，因為熟料產能沒有出現淨減量。而且，水泥熟料產能嚴重過剩問題或許會因為產能置換政策進一步放大，產能置換政策還為新建項目帶來了‘批小上大’的投機隱患。”

根據《國務院辦公廳關於促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》提出的“達到產能利用率回到合理區間”目標任務要求，中國水泥協會給出的“合理區間”產能利用率是80%。據孔祥忠介紹，從2013年至今，全國水泥年產量一直維持在24億噸左右，說明中國水泥產品已處於消費平台期，即使在不考慮有新增熟料產能的前提下，要達到80%合理產能利用率至少要壓減4億噸熟料產能。

據了解，為了實現壓減淘汰過剩熟料產能4億噸的目標，《規劃》提出要嚴禁備案新建、新增產能項目。2020年底前，嚴禁備案和新建擴大產能的水泥熟料建設項目;2017年底前，暫停實際控制人不同的企業間水泥熟料產能置換。

對此孔祥忠建議，將產能置換政策僅限定為“分類妥善處理在建違規項目”。對於即將建成或已建成違規水泥項目，在符合布局規劃和環境承載力要求的前提下，只能在項目所在區域市場范圍內置換產能，取消水泥建設項目異地置換，對退出產能給予資金補償，實行“有償產能置換”，才能算完備轉正手續。

此外，孔祥忠建議修訂《實施辦法》，增加行業協會對產能置換政策執行的監督和清理違規項目的協調作用。“建議國家行業主管部門委托第三方機構做出分析評估報告，列出各省份水泥產能過剩程度的基礎數據，為下一步各地去產能營造公開、公平、公正的市場環境。”

目前，水泥市場需求正處於峰值平台期，預計未來全國水泥需求將進入下行通道，只有盡快實現行業去產能，才能維持水泥行業較好盈利水平。為盡早實現去產能目標，下半年水泥行業需要著力實施停止新增產能項目建設、配合政府主管部門清理無證生產企業、加速企業兼並重組、提高行業集中度、開展熟料生產企業配備礦山資源調查等一系列舉措——

據國家統計局統計，2017年上半年，我國水泥產量達11.1億噸，同比增長0.4%，與去年同期基本持平;熟料產量6.67億噸，同比增長2.88%。“當前，水泥產能過剩已嚴重阻礙了行業可持續發展，隨著未來市場需求的下降，留給行業結構調整的‘窗口期’有限，去產能工作將成為行業‘十三五’的攻堅戰。”中國水泥協會常務副會長孔祥忠表示，目前水泥行業去產能工作的重點是去熟料產能，遏制新增產能、淘汰落後產能、停止生產32.5強度等級水泥必須齊頭並進。

“2017年上半年，與水泥需求緊密相關的基礎設施投資繼續保持高位運行，房地產投資增速雖然有所回落，但回落幅度不大，使得上半年水泥需求表現與去年同比基本持平。但從區域來看，表現出南部略強，北部偏弱的特點。”孔祥忠告訴《經濟日報》記者，華東、西南和中南水泥需求均為正增長，增速分別為3.14%、2.51%和0.73%;華北、東北和西北水泥需求均為負增長。

孔祥忠認為，水泥需求南北差異大，北方水泥需求負增長與北方地區GDP增速慢有關，北方地區水泥產能並沒有減少，需求下降更加劇了產能過剩程度，使得企業經營更加困難。南北地區無論是水泥市場需求還是企業效益均差距明顯，孔祥忠表示，想要實現整個行業效益穩定上升，重點是堅決推進北方水泥供給側結構性改革。要進一步減少市場無效供給，加快去除過剩產能。

“水泥行業去產能工作任務重、時間緊，必須做到‘多方發力’。我們呼籲國家有關部門及地方政府大力支持、鼓勵和協調，盡快出台配套政策和有效監管的辦法，必須認識到產能嚴重過剩行業存在市場需求下降、企業經營困難等問題。”同時，孔祥忠認為要靠大企業集團發揮作用，通過推進兼並重組，關閉大企業僵屍生產線及無效資產，帶頭退出市場、停止新建，提高市場集中度。同時，在設立去產能專項資金，建立市場化長效機制方面，也需要大企業牽頭。

據中國水泥協會統計數據，截至2017年上半年，全國有水泥企業3465家，其中含熟料的水泥生產企業1234家，只生產熟料的企業46家，水泥粉磨站企業2173家，水泥配置站企業12家。全國熟料實際總產能20.2億噸，水泥產能38.30億噸。

“2016年全國熟料產量13.76億噸，熟料產能利用率68%;水泥產量24.03億噸，水泥產能利用率62.74%。”中國水泥協會碳減排專業委員會秘書長李琛表示，上半年我國水泥熟料產能利用率為66%，與2016年同期相比略有上升，但仍未恢複2011年80.6%的水平，與2020年恢複到80%的合理區間目標值存在較大差距。據中國水泥協會測算，至2020年，全國需壓減3.92億噸左右的熟料產能，行業去產能之路任務依然艱巨。“同時，也要盡快建立水泥產品質量追溯體系，以市場化法治化雙重手段加快淘汰落後水泥粉磨產能，水泥行業去產能工作需要實行去熟料產能和粉磨產能兩手抓。”李琛說。

水泥行業去熟料產能已箭在弦上。據中國水泥協會《水泥行業去產能行動計劃(2017-2020)》顯示，2017年至2020年水泥行業去產能的目標任務是，壓減熟料產能39270萬噸，關閉水泥粉磨站企業540家。“分解到每年的目標任務，全國熟料產能平均利用率要達到80%，水泥產能平均利用率要達到70%。此外，水泥行業要力爭實現前10家大企業集團的全國熟料產能集中度達到70%，水泥產能集中度達到60%的目標。力爭10個省區內前2家大企業熟料產能集中度達到65%，超額完成34號文件要求的目標。”孔祥忠說。

行動計劃還提出，要設立去產能專項資金，形成市場化去產能長效機制。“去產能專項資金將在2018年上半年正式啟動運行，力爭在10個省區組建水泥投資管理公司，運用去產能專項資金，形成市場化的去產能長效機制。”孔祥忠說。

據國家統計局數據顯示，上半年水泥行業利潤達到334億元，同比增長248%，超過2015年全年利潤。水泥行業利潤率達到7.26%，高於工業平均利潤率水平。

從上市公司盈利預告的信息來看，絕大多數水泥企業實現了效益的大幅提升，部分實現了扭虧或大幅度減虧。“上半年，我國絕大部分省份出台了包括‘錯峰生產’‘環保督查’在內的多項限產去庫存措施，市場的供需關系得到了明顯改善，庫存水平大幅低於去年，價格和盈利快速回升。”孔祥忠說，“同時一些成本控制差的生產線開始放緩生產，再次改善了供求關系。這與大企業履行行業自律是分不開的”。

據數字水泥網監測數據顯示，上半年水泥和熟料價格同比和環比大幅上漲。進入3月份後全國水泥價格持續上漲，到5月份達到今年最高的354元/噸(P.O42.5含稅到位價)，6月份比去年同期價格高出82元/噸。雖然6月份進入行業淡季，水泥庫容比持續走高，但價格僅出現小幅度回調。6月份熟料平均市場價格為288元/噸，比去年同期上漲95元/噸，上漲幅度超過水泥價格。

“這說明行業對熟料價格的控制力在加強，充分體現了行業自律、區域市場協調治理的成果。”據孔祥忠分析，水泥價格上漲的主因是行業通過自律行為減少了惡性的價格競爭，包括錯峰生產、環保督查等行業調控手段客觀減少了供給，改善了供需關系。

孔祥忠認為，在需求整體平穩的大背景下，水泥行業通過錯峰生產降庫存、大企業帶頭自律、積極推進供給側結構性改革，改變了供給關系。“預計2017年全年水泥需求與去年基本持平。下半年水泥價格將進一步回升，從而帶動行業效益繼續增長，全年行業利潤有望實現800億元以上。”

2016年，北方15省區市冬季錯峰生產活動平穩有序展開，成效顯著，達到預期目標;同時，節能減排與減輕霧霾汙染效果明顯，企業經營成本大幅降低，為去年行業整體盈利奠定了基礎。下一步，將推動錯峰生產作為產業政策首次在全國范圍內推廣實施—

日前，為期166天的2016年北方15省區市水泥企業冬季錯峰生產活動正式落下帷幕。從2016年11月1日起至2017年4月15日止，各省區市根據季節和供暖時間，分別陸續開展了水泥窯錯峰生產活動。與2014年和2015年相比，2016年的水泥錯峰生產活動政策執行力度大，停窯企業多，環境和經濟效益更為明顯。

“本年度水泥錯峰生產活動是在國家工信部、國家環保部領導，大企業帶頭執行政策的背景下展開的。圍繞貫徹國辦發34號文件精神，落實《關於進一步做好水泥錯峰生產的通知》要求，各省區市根據季節和供暖時間，分別陸續開展了水泥窯錯峰生產活動。”中國水泥協會常務副會長孔祥忠告訴《經濟日報》記者，錯峰生產是水泥行業供給側結構性改革的重要組成部分，已成為國家產業政策並步入常態化。

據了解，2016年5月5日，國務院辦公廳出台的《關於促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》(國辦發34號)，明確要求將“推進錯峰生產”作為壓減產能過剩的重要手段加以實施;2016年10月25日，國家工信部、國家環保部下發《關於進一步做好水泥錯峰生產的通知》(下稱《通知》)，就落實國辦發34號文件精神，做好2016年至2020年期間水泥錯峰生產提出具體要求，為今後5年錯峰生產工作常態化奠定了基礎。

孔祥忠表示，中國水泥協會於2016年7月份在新疆召開了全國水泥行業實現穩增長調結構增效益交流大會，又分別在山東濟南和陝西西安組織召開泛華北地區和東北地區、陝甘寧青錯峰生產工作會議，動員各大企業帶頭珍惜錯峰成果、維護行業自律，做好區域協作，實現共贏發展，積極響應政府號召，主動做好冬季錯峰生產。

據統計，2016年冬季北方15省區市共有475家水泥企業參與錯峰生產，占企業總數的92.4%;有701條熟料生產線按各省計劃實施停窯，占熟料生產線總數的92.6%;北方15省區市共減少熟料產量23792.71萬噸。

“根據《通知》規定的錯峰范圍與時間要求，北方15省區市冬季錯峰生產活動平穩有序展開，成效顯著，從多個方面達到預期目標。”中國水泥協會副秘書長齊欣介紹，除了化解產能過剩，有效控制熟料總量之外，2016年水泥錯峰生產的成效遠不止於此。

首先，節能減排與減輕霧霾汙染效果明顯。數據顯示，按減少水泥熟料產量換算，2016年水泥錯峰生產共減少燃煤消耗2880萬噸，減少二氧化碳排放20576萬噸，減少二氧化硫排放0.727萬噸，減少氮氧化物排放26.1萬噸，減少粉塵排放2.96萬噸。其次，企業經營成本大幅降低。減少熟料庫存15870萬噸，減少企業流動資金占用約305.9億元。第三，市場供需得到保證。錯峰期間水泥市場供應穩定，錯峰結束後隨著生產旺季來臨，各地市場均出現回暖，為全年行業實現整體盈利奠定了基礎。

“不僅如此，2016年錯峰生產使得企業人心向穩。”齊欣表示，本次實施錯峰生產的475家水泥企業，涉及從業人員18.2萬人。“錯峰期間，多數企業在維護職工隊伍穩定、保證職工基本工資發放的同時，主動開展停窯檢修、職工技能培訓、安全教育以及多種企業文化建設活動，保障職工權益，維護社會安定。”

與此同時，記者了解到，南方多數省份積極學習、借鑒、推廣北方15省區市冬季錯峰生產工作經驗，認真制定各省錯峰方案並試行實施。“2017年水泥行業能否健康運行、有所突破，關鍵在於南方市場是否進一步節能增效。”孔祥忠說，下一步水泥行業將持續推進行業節能減排，降低環境汙染，化解產能過剩矛盾，使錯峰生產作為產業政策首次在全國范圍內推行實施。

日前，水泥行業去產能領導小組第一次會議在蕪湖召開。會議認為，未來中國水泥市場需求總體呈下滑趨勢，必須壓減過剩產能，抓住近3年有利時機全力推進行業去產能工作。“會議決定立即著手開展研究和起草涉及行業去產能7個方面的行動計劃及配套政策建議。”孔祥忠說。據悉，在7項專題方案定稿後，中國水泥協會將於7月中旬前召開擴大會議，使去產能方案成為行業統一行動的准則依據，有序推進水泥行業供給側結構性改革。

“由於政策配套措施始終沒有出台，加之監管力度不夠，以及少數企業缺乏社會責任意識，使得錯峰生產工作中長期問題沒有得到有效解決，嚴重制約了錯峰生產政策全面落實。”孔祥忠說。

記者了解到，本次水泥錯峰生產仍存在一些問題亟待解決。首先是政策方面缺乏相應配套的制約手段與保障措施。“本次冬季錯峰生產中，仍有部分企業存在私自提前點窯生產、不按期停窯等現象。”齊欣認為，這反映出僅從政府部門約談和環保達標角度實行監管顯然力度不夠。“政府主管部門對違規企業缺乏更行之有效的處罰依據與手段，使違規企業無法受到嚴厲懲治。”對此，中國水泥協會建議主管部委主動會同更多政府部門為錯峰生產做好“會診”工作，“研究更多的監管手段與獎懲措施，用‘組合拳’方式多方位對違規企業加大懲治力度，以保證現有政策在有法可依、有章必循的狀況下有效實施。”齊欣說。

其次，監管、執法實施過程中缺乏執行力度。據了解，仍存在部分企業所在地政府職能部門缺乏監管力度，致使錯峰生產難以正常開展。此外，個別企業社會責任缺失，行業自律觀念淡薄，也對本次錯峰生產造成了一些影響。

目前，錯峰生產正向制度化、規范化、常態化方向發展，行業期待國家政策配套措施及早落地。孔祥忠表示，“中國水泥協會懇請工業和信息化部會同相關單位，在9月份前聯合下發《關於做好全國水泥錯峰生產工作的通知》文件，使水泥錯峰生產在全國范圍內全面實施。同時，建議政府部門增加鼓勵錯峰生產的優惠政策，完善監督措施，營造並維護公平競爭的市場環境，保障錯峰生產順利實施”。

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