中國光伏企業進入巴西市場

在拉丁美洲，巴西是繼智利之後第2個光伏裝機超過1吉瓦的國家。根據巴西太陽能協會最新數據，2017年巴西光伏累計裝機達到1099.6兆瓦，其中935.3兆瓦為大型地面光伏電站，164.3兆瓦為分佈式光伏(低於5兆瓦)。值得注意的是，在2016年底巴西的大型地面光伏電站裝機僅為24兆瓦，在2017年這1年內就有大約910兆瓦投入運行。

近日，中國光伏企業正信光電與巴西馬托格羅索州(以下簡稱馬州)州立發展中心正式達成戰略合作。根據合作協議，未來3至5年內，正信光電將與馬州政府合作建設太陽能電站、生產線，開發馬州採礦業一體化光伏解決方案，項目總投資超3.6億美元。

據了解，這是該州首個大型光伏發電項目，建成後，將有效緩解當地的用電緊張問題，推動優勢產業發展。同時，公司還計劃在當地建造組件工廠，此舉也將進一步帶動當地就業。

在國家經濟、政治和社會領域都面臨挑戰之時，光伏產業是少數仍保持快速增長的行業之一，每年增長250%，為無論大型企業還是小型企業帶來新商機。

去年5月份公佈了第一份“巴西光伏太陽能價值鏈圖”的報告。該報告由“拉丁美洲清潔能源”(Cela)受Sebrae公司、美洲開發銀行和伊比利亞美洲國家組織之邀制作發佈。報告中分析了巴西光伏產業所面臨的機遇和挑戰，指出了該行業的新機遇的發展方向。

報告展示了一些未曾公開的巴西光伏產業的分析。預計到2040年，光伏太陽能將佔巴西電力資源的32%左右。未來十年需要在光伏產業投資約3130億雷亞爾，僅在發電環節就需要1120億雷亞爾。到2040年，投資數額將達6850億雷亞爾。能實現多少投資取決於本地競爭力。

如何實現這種規模的投資?合理的行業監管框架有助於在全國建立光伏產業鏈。尤其是針對電力分配的電能補償系統及太陽能重新競標集中發電系統。目前，巴西有1600多家公司從事光伏發電項目。其中共有8個模塊組裝商，400個組件制造商，以及超過1千個光伏發電服務供應商。全國已經有超過10,000個光伏發電系統。此外，競標會上發電量總計達2.74兆瓦太陽能發電招標項目。

融資是實現的重要因素同時也是瓶頸。當前光伏太陽能產業鏈相關的專項融資達50多個。根據報告中的標示，這些專項融資渠道，除了能源研究及發展機構(InstitutodePesquisa&Desenvolvimento)外，還需要符合能源發電商，服務及資金的供應商，投資商，個體消費者及企業消費者的需求。目前較大的資金瓶頸分別是：對本土化要求無法與當前國內產業水平相匹配;最終消費者電力收費高昂(每年上漲30%);項目融資分析流程的複雜性以及無法滿足擔保要求。

另一個最有利於其發展的關鍵因素則是科技成本的降低。光伏太陽能在將太陽能轉換成電能的技術效率以及降低成本方面都已經達到最高水平。在2009年到2016年間，太陽能發電的成本下降超過80%，使得到2016年年底其成本接近44個配電商收費比值，卻相當於巴西75%的低壓供電需求。目前預期是到2040年成本再下降60%以上。除此以外，提升電力收費也有利於太陽能發電的競爭力。

就全球總體情況而言，巴西的光伏太陽能行業還處於剛起步階段，但逐漸更具吸引力。目前巴西有在建太陽能發電廠的投資商皆為在世界范圍內進行嘗試性項目的外資企業，他們想探索巴西此領域的可能性，比如有Enel,EDF,Engie,Scatec,Actis,CanadianSolar等。一些投資商從項目伊始就開始綠地投資，但也有一些越來越頻繁地通過並購或融資進入此領域。以光伏太陽能配電環節為例，大部分為中小型地方企業。然而，有越來越多的配電商正向該領域拓展。

我們發現，就巴西光伏太陽能產業的競爭能力來講，使用巴西國產模塊的光伏系統的價格比使用進口模塊的光伏系統的價格約高出20%。這種差異是由不同模塊的不同價格之間巨大的差異造成的。一項調查發現，與同類的進口模塊相比，巴西國產模塊的價格約高出60%。成本差異產生的原因為不可抵扣稅、勞動力成本、人工費用、使用進口電子元器件取代成品模塊而產生的遞增的運輸費、研發和設計的投入以及利潤補償(補償在巴西國內太陽能產業的生產線上注入資金的生產商)。

另外限制巴西國內光伏太陽能產業競爭力的瓶頸還包括稅收的複雜和繁重、勞動力、市場規模、物流基礎設施、本地幣融資成本、彙率波動和監管風險。

巴西在光伏太陽能產業在國際市場上參與角逐的生產環節，比如：矽提煉制作、光電池生產、模塊生產等領域幾乎沒有競爭力。而亞洲國家在這些領域具有絕對的優勢。然而，那些已經在巴西本土生產並且已經運用於其他行業的產品是具有競爭力的，如板材、金屬構件以及電子元器件等，與此同時，這些產品可以獲取成本更低的融資。

要逆轉弱競爭力的局面，需要國家推動強有力的內需以證明投資的有效性，包括稅務的刺激政策以及稅制簡化。

無論如何，太陽能光伏科技的發展在長期來看，不管是巴西國內還是世界范圍，都是不可逆轉的，不管從能效、消費能力還是應用的可能性來看，這都是一項顛覆性的技術，將使能源成本降低，碳排放減少及帶來其他顛覆性的改變。問題在於，太陽能光伏產業發展如此迅猛的形勢下，巴西如何能在世界太陽能光伏領域佔有一席之地。

在此背景下，中國企業投資巴西光伏發電市場已經逐漸成為一種趨勢，兩國在該領域優勢互補，前景被廣為看好。比亞迪巴西負責人李鐵對本報記者表示：“因為生產效率高、成本低、物流便捷等優勢，目前在太陽能制造領域，中國企業已經處於領先地位。而光伏項目在巴西處於起步階段，本地公司缺乏經驗和資金，往往要依靠外部力量。中國企業可以提供高性價比的全方位服務，因此很受巴西市場的歡迎。”

在此之前，已經有中國企業進入巴西光伏發電市場的成功案例。去年12月，阿特斯太陽能公司與一家外國公司合作斥資8000萬巴西雷亞爾(約合2400萬美元)建設的太陽能組件廠在巴西聖保羅落成。該廠主要供應阿特斯旗下的電站建設所需，產能達到每年400兆瓦，是巴西最大的光伏組件制造廠之一。今年上半年，比亞迪公司位於坎皮納斯市的太陽能板廠建成投產，隨後與坎皮納斯州立大學簽署合作意向諒解備忘錄，將建立比亞迪首個海外太陽能技術研究中心。

中國光伏企業進入巴西市場，還帶來了當地急需的就業機會。在巴西，光伏產業被公認為具有極強的創造就業能力，每兆瓦的光伏發電量可創造20個以上的就業崗位。比亞迪公司今年設立的太陽能工廠，解決當地就業400人以上。

巴西太陽能協會董事會主席羅德里戈·薩瓦伊亞在接受本報記者採訪時說，“在巴西，光伏產業具有一個年輕而開放的市場，中國企業規模大、技術水平高，給巴西帶來了豐富的經驗與服務，歡迎更多中國企業來巴西展開合作。巴西還可以作為一個跳板，幫助中國企業輻射拉美其他國家。”

巴西危機一直延續，雖然，羅塞夫總統的彈劾程序和新臨時政府的建立，暫時阻止了雷亞爾的進一步貶值，但巴西整體經濟形勢仍然不容樂觀。巴西臨時政府提議提高市場在電力領域的作用，而這可能會給聯邦電力拍賣與“當地成分要求(LCR)”等重要政策帶來一定影響。由於國際電力公司“瞄上”巴西市場，該國的企業並購活動將繼續升溫宏觀經濟。根據預測，巴西的經濟形勢可能開始回暖，並延續至2018年。

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