中企看好巴西光伏市場巨大潛力

中國光伏廠商試圖進入他們認為是金磚國家中最有前景的巴西市場。

巴西是全球為數不多的年日照時間超過3000小時的國家之一，但其光伏發電占總發電量的比重極低。近年來，巴西的光伏產業快速增長。2014年到2015年，巴西光伏新增裝機量增加了4倍，巴西政府計劃到2024年將其光伏發電裝機規模增至7吉瓦，約占總發電量的3.3%;到2050年，這個比例有望升至18%。由於巴西市場這個“後起之秀”蘊藏著巨大潛力，中國光伏企業不斷加入，期待尋求更多的合作機遇。

合肥中南光電有限公司外貿部經理李磊表示，巴西是比其他金磚國家更加適合的中國光伏出口市場。李磊說："光照多。除此之外，最近這種產品便宜了很多，現在的成本在5年前1/10都不到。"

中南光伏有限公司計劃在巴西開設代表處。代表處將負責銷售和產品的售後服務。

瀏覽一下世界各地光照資源的地圖，可以看出：歐亞大陸、北美洲的絕大部分地區都是黃綠色，日照量偏少;而身處拉美的巴西則幾乎全被深橙色和紅色覆蓋，日照強烈。由於國土面積大多處於低緯度地區，巴西光照資源非常充沛。

與巴西巨大的光伏發電資源相比，當前光伏發電在整個電力結構中的比重非常小。根據巴西太陽能產業協會的一項數據，2014年巴西光伏發電裝機容量約為15.2兆瓦，遠低於同年中國的光伏電站總裝機量28吉瓦。

目前巴西的發電結構仍以水力發電為主。作為水資源大國的巴西，水電在電力結構中占比超過七成。而上世紀90年代開始出現的光伏電站，在巴西卻“姍姍來遲”。原因之一是光伏發電成本較高。比如從最新的上網電價來看，水電站約為100雷亞爾每兆瓦(1雷亞爾約合2.16元人民幣)，風電約為200雷亞爾每兆瓦，而光伏電站則需要300雷亞爾每兆瓦。

以水電作為能源結構主角的局面近年來越來越受到挑戰。2014年，巴西部分地區遭遇80年不遇的幹旱，水力發電受到嚴重影響。隨著世界范圍內對環保的日趨重視，在雨林區域新建水電站的可能性越來越小。與此同時，巴西城市化進程的推進導致用電需求的不斷增加。巴西電力研究公司總監阿米爾·卡格雷羅告訴本報記者：“每年巴西人口增加135萬，有50萬人口從鄉村來到城市，因此加大力度開發光伏等可再生能源發電就成為大勢所趨、當務之急。”

2011年，巴西出現了第一家光伏企業。然而光伏產業在巴西真正起步要到2014年。當年10月，為了促進光伏產業的發展，巴西政府第一次舉行光伏發電項目拍賣。“如果將光伏發電項目與水電項目放在一起拍賣，光伏發電項目很可能因為成本高而無人問津，因此巴西政府單獨將光伏發電拍賣，也是希望大力推動該產業發展。”阿特斯陽光電力集團巴西工廠總經理唐應堂解釋。從2014年至今，巴西已完成3次累計近3吉瓦的地面大型光伏電站的拍賣。

與此同時，巴西政府也為光伏企業提供了一系列優惠政策：巴西國家開發銀行及巴西東北銀行承諾為光伏電站提供市場上最優惠的長期低息貸款;近兩年全國有10多個州對分布式發電取消流通稅，加上另被取消的一些聯邦稅種，總計能為企業節省約三成的成本;巴西眾議院礦產能源委員會也於今年初批准，如果光伏系統組件在巴西本地市場無法進行生產，將免征其進口稅費。

巴西正在制定一項計劃，旨在通過降低處罰力度，對此前未能按合同進行電力交付的光伏開發商網開一面。

從短期來看，該方案不僅可以免除光伏資產所有者履行購電協議的責任(總容量751MW)，還能同時緩解巴西電力市場供過於求的壓力。然而，從長遠來看，這種前所未有的舉措可能會嚴重影響巴西逆向拍賣的威信。2014年10月，巴西舉行了國內第一次光伏拍賣，最終以折合$87/MWh的價格拍出1GW光伏容量。當時，巴西的光伏電力市場正處於起步階段，市場普遍認為這個價格非常低。

從那以後，巴西經濟一直處於暴跌狀態。自2014年起，在2014年拍賣中贏得競標的8家開發商中，有7家均以經濟困難為由，申請推遲光伏容量上線的時間。具體來說，這7家開發商分別為GrupoCobra(ACS)、Fotowatio、Renova Energia-SunEdison、Solatio-Canadian Solar、Inharé、RioAlto和Grupo FCR，需要推遲上線的光伏總容量為751MW。

近日，巴西能源部長宣布，政府正在制定一項計劃，允許拍賣中標的公司以較低的代價，取消在之前拍賣中簽訂的供電合同。截至目前，最終的處罰標准尚未公布。

對於大多數2014年光伏拍賣的中標者而言，這個消息著實讓他們松了一口氣。未來，這部分開發商可能還會繼續參加新的電力拍賣，甚至再次提交相同的項目。然而，並非所有公司都提出延遲交付，意大利國家電力公司就計劃按照合同內容，在2017年交付容量為260MW的項目。

另一方面，對於巴西政府來說，降低處罰力度，放這些苦苦掙紮的開發商一馬，可能是個“雙贏”的決定，因為這些項目一旦上線，勢必會進一步加劇市場供過於求的局面。

一旦新的處罰標准最終確立，我們預測，除了意大利國家電力公司之外，另外7家中標開發商均將選擇接受處罰，終止合同。按照原先的拍賣規則，這些公司本應支付至少4700萬美元的罰款。目前雖然新的處罰標准尚未最終確定，但一定會低於原先水平。

2014年中標項目的取消，將為將於今年12月舉行的第十一次容量拍賣創造更多需求。目前我們預計，巴西政府將要求第十一次拍賣中的中標項目在2019年前上線。

這一舉措將影響巴西反向拍賣系統的威信。這種前所未有的舉措仍然值得爭議，未來可能會有更多競標者心存僥幸，貿然拿出極具競爭力，但無法保證交付的投標計劃。最起碼來說，巴西政府的這一舉措會讓市場參與者搞不清楚，到底哪些拍賣規則有商討的餘地，而哪些則沒有。

以下是我們統計到的幾組數據：

我們預計，在2014年光伏拍賣中中標的8家開發商中，有7家將選擇終止合同。

這意味著，大約將有751MW的容量無法按計劃在2017年上線。

按照原先的拍賣規則，這些公司本應支付4700萬美元的罰款。目前，新的處罰標准尚未最終確定。

“中國光伏企業在許多方面都走在世界前列，在巴西光伏發電產業從組件生產到電站運營的全鏈條上，我們都歡迎中企進入並展開合作。”巴西太陽能協會董事會副主席埃沃頓·馬丁斯說。

中企也看到巴西光伏市場蘊藏的巨大潛力。比亞迪巴西公司的太陽能板生產廠將於明年初投產，屆時年生產能力將達到200兆瓦，可供一座40萬人口城市的用電量。而另一家有中方背景的阿特斯公司也在2015—2016年的光伏電站招標中拿到總計約300兆瓦的項目。10月11日，阿特斯公司宣布攜手法國電力集團新能源公司啟動建設其在巴西當地的191.5兆瓦皮拉波拉光伏項目。該項目位於巴西米納斯吉拉斯州，建成後每年將發電3.91億千瓦時。

在談及在巴西“大手筆”投資的動因時，阿特斯公司董事長瞿曉鏵說：“作為擁有兩億人口的拉美第一大國，巴西整個市場體量巨大，雖然目前遇到嚴重經濟危機，但曆史表明巴西擁有很強的自我修複功能。我們看好這個市場的潛力。”

浙江海興則將目光瞄准了分布式光伏電站，即體量在5兆瓦以下的電站。“一個小區、一所學校都可以是我們的用戶。”海興巴西公司負責人蔡繼續說，因為靠近用戶，分布式光伏電站也是光伏行業的發展趨勢所在。“光伏產業尤其是分布式電站能夠創造大量就業，在美國，其從業者人數已超過了油氣行業。”同樣重要的是，分布式電站也能給用戶帶來實打實的好處。巴西電價較高，每千瓦時約為0.5雷亞爾，而使用光伏發電則可節約5%—15%。

雖然市場潛力巨大，但巴西市場亦以“複雜”著稱。除了複雜的稅收、勞工、法律政策等，還有許多不確定因素需要考慮。有企業曾得到巴西國家發展銀行承諾提供低息貸款，但卻因巴西經濟危機而“打了水漂”;阿特斯最近也遇到“生產設備因巴西海關罷工而在海關等待3周無法清關”的情況。“我們仍然對巴西市場具有信心，但要想真正做好，必須謹慎並長期紮根當地市場。”唐應堂說。

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