支付寶不再傲視支付群雄

7月10日，騰訊控股與德國Wirecard公司共同宣佈，雙方已簽署協議，Wirecard將幫助歐洲商家提供支持微信支付的解決方案，並將於今年11月起生效。

據運營商世界網瞭解，騰訊控股旗下的微信支付是中國領先的第三方支付手段之一，與支付寶各佔據了移動支付的半壁江山。目前，微信應用擁有超過9.38億名月活躍用戶，移動支付解決方案微信支付擁有超過6億名綁卡用戶，相當於中國移動支付市場40%的份額。

Wirecard是一家德國電子支付服務商，在歐洲範圍內提供領先的支付結算等服務。憑藉此次合作關係，Wirecard為歐洲商家開啟了極具潛力的中國客戶市場。

Wirecard公司當天表示，中國遊客是歐洲國家重要的旅遊增長來源。Wirecard公司認為，隨著中國消費者越來越習慣於移動支付，而非銀行卡支付，歐洲商家向他們提供這種首選支付方式，會吸引更多消費者。

據介紹，在支付過程中，Wirecard作為收單行，為不同的商家綜合所有的交易，並通過收單模式集中處理交易。

然而，在此之前，作為中國另一大第三方支付巨頭——支付寶已經在德國完成了超過2000家商戶的佈局，並正在不斷拓展支付場景。此次，微信支付進軍德國，說明其與支付寶的戰場已經蔓延到歐洲市場，而支付寶在歐洲市場的地位受到挑戰。對此，一直視微信支付為勁敵的支付寶還穩得住嗎？下一步會不會有什麼動作呢？

金融行業格局一般都是比較分散的，有工農中建在，也不妨礙地方城商行的生存。互金領域大多也是如此，像網貸行業，規模較大的、累計成交過千億的公司已經有十來家左右。在互金領域中，第三方支付的市場格局是最具互聯網行業特點的，即行業的第一第二佔據了絕大部分份額，留給其他企業的份額很小。

第三方支付行業的格局已經好久沒有大變化。目前第三方支付市場的主要廠商，除了支付寶和財付通，還有平安壹錢包、聯動優勢、易寶支付、快錢、京東支付、蘇寧易付寶、百度錢包、翼支付、匯付天下、中金支付等等，構成行業第二梯隊。這些家企業的份額相對較小，不過都有自己的業務特色。目前市場格局已經比較固化。支付寶和財付通之外的主要第三方支付企業都有什麼特點，行業還會有變局嗎？

 支付行業第二梯隊企業有哪些特點？

 綜合艾瑞與易觀的市場份額數據，能進入第三方支付領域前十位的，主要包括平安壹錢包、聯動優勢、易寶支付、快錢、京東支付、蘇寧易付寶、百度錢包等。除了這幾家，目前市場上比較大的支付機構還包括中金支付、匯付天下等。

總結而言，這些企業或支付產品有以下共同點：

 多數第二梯隊的支付企業業務具備一定規模和增速。目前處在行業第三位的平安壹錢包今年上半年交易規模超過1.93萬億，增速在50%左右，註冊用戶過億，月活過千萬；蘇寧沒有公佈支付業務規模，不過表示上半年包括支付業務在內的金融業務規模同比增長172%。京東支付稱，今年618期間，6月1日-18日，京東支付線下交易額同比增長10倍。

 基本都是大企業旗下的支付業務，或是大企業孵化出來的，或是被並購納入到大企業旗下。平安壹錢包是平安集團旗下的支付業務，由原來的壹錢包和平安旗下積分通用平臺萬裏通合併而來；快錢已經被萬達收購，京東支付、蘇寧易付寶、百度錢包分別是京東、蘇寧、百度旗下的支付業務，聯動優勢則是被上市公司海立美達以30億元收購。只有易寶支付目前沒有大企業背景。

支付企業發展基本延續兩條線，一種是從母公司的支付場景入手，逐步拓展業務，例如支付寶、財付通、平安壹錢包、蘇寧易付寶、百度錢包；另一種是從創業公司起家，逐步拓展B端或C端客戶，在牌照和一定市場份額的加持下，被大企業收購，如聯動優勢、快錢等。

 與微信支付和支付寶相比，多家第二梯隊的支付企業更倚重於B端業務，C端影響力不大。聯動優勢、連連支付、易寶支付、快錢都是典型的企業級支付領域的廠商，以提供行業解決方案為主，偏向定制化。官網資料顯示，連連支付服務行業領域涉及電商、航旅、消費分期、互聯網金融等；易寶支付解決方案主要在航空旅遊、網路遊戲、電信、行政教育、保險、基金、快消連鎖等；聯動優勢服務領域主要在金融、航旅、電信、電商、物流、零售餐飲等領域。平安壹錢包除了錢包App這個服務C端用戶的載體外，其支付服務也向平安集團旗下各公司輸出，同時正在向購物中心（如大悅城）、互聯網金融、互聯網汽車等B端行業輸出“支付+行銷解決方案”。

京東支付、蘇寧易付寶相比之下B端業務比重不大。微信支付和支付寶的B端業務主要通過開放平臺的形式，為商戶提供介面，提供支付、會員、積分等功能。

 做B端業務的好處在於可以對於產業鏈上下游的運營狀況有更深入的接觸，從而可以將服務延伸到供應鏈管理、供應鏈金融等領域，難度在於客戶拓展成本較高，需要一家一家去談，去做定制化方案，增長很難向C端一樣呈現指數級，同時在C端用戶中也缺少品牌感知。

 基本都有自己的發展特色以及戰略方向。平安壹錢包APP主要特色是“積分+支付”，打破不同平臺的積分壁壘，打造通用積分平臺，引流用戶；外部的支付服務方面，依託支付基礎服務、積分運營和積分發分等手段，拓展商戶。以商圈拓展為例，不同於微信支付寶以用戶消費支付、社交支付為先行導向，服務於商戶，平安壹錢包著力拓展購物中心層面的支付需求，做支付、會員等業務；

聯動優勢傳統業務主要是為大中型企業提供支付解決方案，當下正打造統一化SaaS服務平臺，為中小型客戶以及向互聯網轉型的傳統企業提供標準化解決方案，試圖通過標準化產品解決傳統服務模式下客戶拓展邊際成本過高的問題；在商業領域，聯動優勢推出了智能POS，集成支付寶、微信支付、Apple Pay、銀行卡等支付工具，在前後端為商戶提供支付、行銷、進銷存管理等功能；

易寶支付一直將“量身定制”作為核心競爭力，屬於典型的B端發展思路，目前正在做“支付+”，將支付與客戶的理財、融資、行銷等需求相結合，做理財、供應鏈融資、大數據行銷等業務；

連連支付一直堅持B端的定位，目前主要的差異化業務動向是跨境支付，自2015年9月份成為PayPal快捷人民幣提現服務的合作企業，服務跨境電商，為Amazon、eBay、Newegg、Alibris等平臺的中國跨境出口商家提供國際收款及人民幣提現服務；

京東支付、蘇寧支付、百度錢包則主要是在母公司交易場景的基礎下，向外界場景拓展。京東支付在京東商城與京東金融的場景之外，還在商場、超市、便利店、飯店、咖啡廳等等線下消費場景進行了覆蓋。

總體來說，這些第二梯隊的支付企業有自己擅長的領域，有一批自己的用戶與客戶群體，形成了一定市場規模，也形成了一定的發展思路。但這些企業普遍沒有像微信支付寶那樣在C端被高頻使用。目前這些企業還不足以撼動微信支付寶的地位，但如果行業未來有變局，新上位的企業基本也會在這一梯隊中的企業產生。

 第二梯隊的公司還有沒有彎道超車的可能，行業變局又在哪里？

 目前第二梯隊的支付企業與微信支付寶差距比較大，但也有自己的業務特點。同時，支付行業也是風起雲湧，從監管到市場都常有不確定因素。未來會影響行業的主要因素可能在以下幾點。

 網聯

網聯的出現，給行業帶來一些變化，會在一定程度上平衡業界格局。支付企業不再是直連銀行，而是連接到網聯，中小支付機構可以通過網聯平臺連接到各家銀行，補上了短板，這在一定程度上削弱了支付寶財付通的優勢。網聯正在研究制定自己的二維碼標準，如果將第三方支付的二維碼標準統一，對於中小支付機構接入更多商家提供了一些機會。

當然，對於網聯的作用也不可高估，網聯可以在一定程度上平衡支付寶財付通與中小支付機構的差距，但不會成為決定性因素。

 企業級支付

企業級業務能否得到充分開發，會行業格局或會產生一定影響。企業級支付早就存在，不過運作模式類似於企業定制化軟體的模式，業務推廣模式較重，另外也受制於傳統企業資訊化程度不高以及意識不足等桎梏。

企業級支付業務在當下的機會，在於移動化、數據化的普及帶來傳統企業資訊化需求的提升，以及支付行業解決方案的進步。傳統領域資訊化程度提升，對支付解決方案的需求加大，而通過支付解決方案帶來的豐富的產業鏈數據，又會為供應鏈金融以及精細化運營提供支持，這些衍生服務又反過來加大B端支付解決方案對於傳統企業的吸引力。而開放平臺、SaaS服務等新的B端服務模式則使B端支付服務更加標準化，降低鋪張業務的成本。

 未來第二梯隊的支付企業如果能在B端有更大作為，形成更大交易規模，對於市場格局或許會產生一定影響。

 金融交易領域的支付

金融交易的支付需求也是會產生大量支付交易的領域，如果有所作為，對行業也會有影響。支付寶財付通在商戶中的普及度非常高，商戶都屬於消費領域的範疇。2016年全年，我國社會消費品零售總額為33萬億，而各類金融交易規模在在幾百萬億之巨，包括轉賬以及各種金融產品的銷售與交易。如果能將更多金融交易轉移到第三方支付平臺，會形成比較大的體量。微信支付寶都強化理財業務，也是看中金融交易帶來的規模優勢。如果未來第二梯隊的支付企業有在金融交易領域的優勢，也不失為一個擴大規模的途徑。

 當然，不管是B端支付，還是金融領域的支付，拓展起來都不容易，銀行的傳統優勢很難被打破，大額資金的流動更多還是通過銀行體系來進行。數據顯示，2016年全年，銀行金融機構共處理電子支付業務1395.61億筆，金額2494.45萬億元，其中，網上支付業務461.78億筆，金額2084.95萬億元，同比分別增長26.96%和3.31%；移動支付業務257.1億筆，金額157.55萬億元，同比分別增長85.82%和45.59%。非銀行支付機構累計發生網路支付業務1639.02億筆，金額99.27萬億元，同比分別增長99.53%和100.65%。銀行一方規模是將近2500萬億，非銀支付一方是將近百萬億，銀行與非銀支付的規模差距非常大。

 新的支付模式

二維碼支付進一步鞏固了微信支付寶的行業龍頭地位。這表明新的支付手段對於行業格局有較大影響。未來如果某項支付手段相對於二維碼支付更高效便捷，或者在其他方面給用戶帶來更多效用，則有可能取代二維碼。在這類支付手段中有技術與場景優勢的企業或會脫穎而出。例如刷臉支付，如果有一天用戶最終習慣了刷臉而不是拿出手機掃二維碼，行業優勢就會傾向於在刷臉支付方面有積累的公司。目前支付寶、京東、蘇寧等都在測試或推廣刷臉支付。

當然，就目前而言，二維碼支付的地位不可撼動，現在業界探索的刷臉支付雖然解決了不帶手機情況下的支付問題，但應用場景似乎沒有二維碼那樣廣，而且還需要相關硬體設備的支持，成本比二維碼更高。

法定數字貨幣

對於第三方支付而言，一個隱形變局可能來自央行的數字貨幣。央行數字貨幣研究所籌備組組長、科技司副司長姚前曾表示，央行發行數字貨幣的目的是替代實物現金，降低傳統紙幣發行、流通的成本，提升經濟交易活動的便利性和透明度，至於何時能推出中國的法定數字貨幣，現在並沒有一個時間表。不過姚前透露，央行發行法定數字貨幣的原型方案已完成兩輪修訂。

 據報導，央行法定數字貨幣系統的核心要素為“一幣、兩庫、三中心”，具體包括數字貨幣發行庫、商業銀行庫、認證中心、登記中心和大數據分析中心等。用戶通過基於安全晶片的客戶端來使用數字貨幣。如果數字貨幣推出，使用的便捷性比較好，可能會給第三方支付帶來一定衝擊。

 理論上數字貨幣對於第三方支付的衝擊是全行業性的，甚至會影響銀行的支付業務。不過相對來說，對於C端支付衝擊更大，C端支付更多是人與商戶之間的支付，數字貨幣通過基於安全晶片的客戶端進行轉賬，可能會比較方便。而B端支付則不只是資金的劃撥，而是附著著行業解決方案，受到的影響可能會小一些。C端雖然也附著著理財、生活繳費等服務，但更多是一種場景，而法定數字貨幣是國家信用在支撐，可以適用於法定的各種場景。

 當然，法定數字貨幣具體會對第三方支付形成多大影響還不太好確定。中國銀行前行長、中國互聯網金融協會區塊鏈工作組組長李禮輝認為，未來數字貨幣可否替代傳統貨幣形式，甚至取代銀行卡以及支付寶、微信支付等工具，成為主要的貨幣形式和主要的支付工具，主要取決於四個因素，分別為效率、安全、交易成本和法律地位。

總結而言，支付行業第二梯隊的公司有自己的玩法，有在企業級支付方面的積累，有網聯、B端服務空間擴大等因素帶來的機遇，但想要把握這些機遇，從而縮小與微信支付寶的份額差距，註定也是非常艱難的，當下顯示的機遇都不是絕對性的機遇，不是革命性機遇，而第二梯隊的企業自己能否高效率、低成本地把握這些機會，也是難題。優勢較大的微信支付寶也還在快速地前進，不斷地試錯調整。行業格局就像一個賽季的歐洲聯賽，排在五至八位的球隊要衝擊歐冠，不僅需要自己把握機會不出錯，還要等待排在前邊的球隊出錯，肯定不容易。

根據搜狐、騰訊等綜合采編

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