非洲家具市場分析報告

近年來,非洲國家政治形勢趨向穩定,經濟快速發展,經濟增長率穩步上升,國家經濟和國民收入均有了大幅度的增長。國民收入的增長與人民生活水平的提高必然導致社會對生活和消費品的大量需求,家具作為人們居家辦公的必需用具,目前在非洲的銷售情況看好,利潤豐厚,市場前景廣闊。

非洲的官員、商人、高薪階層、中產階級主、外籍人士以及部分富裕國家的人民住宅建築面積一般在100-400平方米之間,家具方面均需求全面配置,數量也比中國家庭多出許多。此外,隨著人們商業活動的增加,非洲各國的教育事業蓬勃發展,在商業家具和學校教學方面,對桌椅的需求也不斷加大。

2013年，非洲家具進口總額為36億美元。十個主要家具進口國(2013年家具進口超過1億美元的非洲國家)分別是：南非、安哥拉、摩洛哥、利比亞、尼日利亞、阿爾及利亞、肯尼亞、埃及、加納和蘇丹。

這些數額與國際標准相比並不大。據CSIL估計，2013年非洲家具進口量占世界進口量的約3%，但近期非洲經濟的增長前景令人振奮。因此，非洲當地家具行業的前景樂觀。

60%以上的非洲家具市場由當地制造商滿足。非洲家具生產總額為70億美元。14%的非洲本土制造家具供出口，主要出口國家有：南非、埃及、摩洛哥和尼日利亞。

非洲家具顯性消費(生產或進口價格，不包括零售加價)達96億美元。其中，非洲家具消費超過5億的主要市場有：南非、阿爾及利亞、尼日利亞、埃及和摩洛哥。

北非和南非是主要的消費區域，人均家具消費最高，分別為16美元和15美元。北非和南部非洲擁有非洲地區最高的進口水平。南部非洲在國外供應商家具消費中所占比例最高，而北非的進口消費占30%。

在北非，最大的家具消費市場是阿爾及利亞，其次是埃及和摩洛哥。超過68%的北非家具消費市場需求由當地制造商滿足。埃及、阿爾及利亞和毛裏塔尼亞的市場開放程度非常低。

南部非洲是非洲的第二大家具市場。當地制造商滿足市場需求的50%。南非在該區域家具消費市場中排名第一，其次是安哥拉，其市場增長前景特別可觀。

在西非，第一大家具消費市場是尼日利亞(一個快速增長的大市場)，其次是加納和科特迪瓦。在西非，70%以上的家具消費由當地制造商滿足。

中非是四個非洲區域中家具消費水平最低的區域，本地制造商占據國內市場的約64%。最大的家具消費國是剛果民主共和國，其次是喀麥隆和加蓬。

在東非，最大的家具消費國是埃塞俄比亞，其次是肯尼亞、坦桑尼亞和烏幹達。該地區增長最快的市場是埃塞俄比亞和烏幹達。

2015年，非洲有53個人口超過100萬的大都會地區。如果只考慮城市人口，人均家具消費量分別增長到31美元和34美元。

近年來，南非貿易和工業部(DTI)致力於提高南非家具制造產業的競爭力。2016年，該部門開始實施一項方案，以提高南非全國小型家具制造商的競爭力。

據悉，該部門旨在提高家具制造商的生產力及其在創造就業和經濟增長方面的貢獻。“家具競爭力計劃是工業政策行動計劃 (IPAP)

第八次修正中確定的提高家具制造業產能的政府措施之一”該部門表示。

與此同時，家具業也被確定為南非經濟中的一個重要工業。而這主要是因為家具業是一個勞動密集型產業，有潛力幫助降低南非失業率，增加出口並促進中小企業的發展。但目前，南非本土家具制造業發展並不如人意。相關數據顯示，南非家具制造業是受經濟放緩影響最嚴重的產業之一。2014年，南非家具制造業對GDP的貢獻率為1.1%，但該產業的產值下降了1.6%。就業人數從2009年的38267人減少到2014年的約26000人，並面臨持續性失業。

2013年，非洲家具產業進口總額為36億美元，南非便是其中一個主要進口國。十個主要家具進口國(2013年家具進口超過1億美元的非洲國家)分別是：南非、安哥拉、摩洛哥、利比亞、尼日利亞、阿爾及利亞、肯尼亞、埃及、加納和蘇丹。

而南部非洲是非洲的第二大家具市場。當地制造商滿足市場需求的50%。南非在該區域家具消費市場中排名第一，其次是安哥拉，其市場增長前景特別可觀。

但另一方面，以南非為代表的南部非洲也擁有非洲地區最高的進口水平。南部非洲在國外供應商家具消費中所占比例最高，而北非的進口消費占30%。

而為促進南非本土家具制造業的發展，南非政府要求所有公共部門實體都必須遵守財政部為指定家具簽發的《優惠采購條例政策框架法案(PPPFA)》的指示說明。該說明規定，學校家具必須100%從當地制造商處購買，85%的辦公家具以及90%的被褥(底座)和床墊必須從當地制造商處購買。

預計非洲城市化進程非常迅速，特別是在撒哈拉以南非洲。而大城市地區將成為經濟增長的主要動力，其對家具消費的增加具有重要意義。盡管政治不穩定和基礎設施水平相對較差，但非洲出現了許多城市中心的跡象，這些城市中心為家具市場提供了增長潛力。這些城市的經濟日益多樣化。近年來，大量投資進入非洲房地產、旅遊、酒店業、文化娛樂產業等領域，促進了家具行業的需求增長。

2015年，世界家具出口額為2410億美元。其中，非洲出口了價值10億美元的家具，且非洲家具出口市場主要由以下國家主導：

1)南非：4.526億美元

2)埃及：1.978億美元

3)突尼斯：1.337億美元

4)摩洛哥：1.272億美元

5)萊索托：1450萬美元

6)烏幹達：1050萬美元

7)馬拉維：860萬美元

8)肯尼亞：840萬美元

9)津巴布韋：770萬美元

10)毛裏求斯：380萬美元

2015年，非洲進口了價值76億美元的家具，且非洲家具進口市場主要由以下國家主導：

1)南非：7.762億美元

2)尼日利亞：7.339億美元

3)埃及：6.26億美元

4)阿爾及利亞：5.908億美元

5)安哥拉：5.636億美元

6)摩洛哥：4.479億美元

7)埃塞俄比亞：4.377億美元

8)肯尼亞：3.696億美元

9)加納：3.509億美元

10)利比亞：3.306億美元

中非貿易研究中心afrindex分析，目前，非洲家具顯性消費市場規模達96億美元，而北非和南非是最主要的消費區域，非洲家具消費超過5億的主要市場包括南非、阿爾及利亞、尼日利亞、埃及和摩洛哥。而非洲城市化進程非常迅速，預計將進一步釋放非洲家具市場潛力。

經中非貿易研究中心調研,目前非洲國家家具進口通路主要有以下幾種模式:

第一:會展;

第二:官方或半官方機構組織,涵蓋拍賣會、集中采購等形式;

第三:供應鏈渠道商,例如非洲本地的大型零售商;

2015年,非洲進口家具產品排名前五的國家分別是:南非、尼日利亞、埃及、阿爾及利亞、安哥拉。

中非貿易研究中心分析,非洲是世界上發展最快的家具市場之一,其家具產業價值96億美元。據中非貿易研究中心相關數據,2015年非洲三大家具進口國分別是:南非、尼日利亞、埃及。

從家具需求市場區域來看,北非和南非是主要的消費區域,人均家具消費最高。其中,北非家具消費市場以阿爾及利亞、埃及和摩洛哥為主;南部非洲家具消費以南非為主;西非家具消費市場以尼日利亞、加納和科特迪瓦為主;東非家具消費市場以埃塞俄比亞、肯尼亞、坦桑尼亞和烏幹達為主;中非家具消費市場則以剛果民主共和國、喀麥隆和加蓬為主。

據中非貿易研究中心了解,非洲高價位家具主要來自於德國、意大利、英國等歐洲國家,中價位則大部分以南非當地制造為主,中、低價位家具則來自中國大陸、泰國、馬來西亞等國。

中國作為世界上最大的家具出口國,近年來以東莞家具企業為代表的中國家具產業帶地區企業積極開拓非洲市場,以展會、本地化推廣、渠道電商等銷售方式相結合,開啟了中國企業開拓非洲市場的新局面。

根據中非貿易研究中心、Afrindex研究中心等采編【版權所有，文章觀點不代表華發網官方立場】