“一帶一路”助鋼鐵業轉型 “漂洋過海”去產能

在供給側結構性改革中，鋼鐵業屢屢成為各界關注的焦點。其實，促進中國鋼鐵業的轉型升級，既要靠主動改革，又要借助對外開放的潮流。在此過程中，“一帶一路”具有極其重要的作用。

總體看，中國的對外開放有三個階段性標志：第一個是1978年的中共十一屆三中全會，此後中國企業開始由單純的工廠逐步具備現代企業制度;第二個標志是2001年以中國加入世界貿易組織(WTO)，此後中國快速融入世界經濟體系;第三個是“一帶一路”倡議的提出，同時結合國內自貿區的建設，進一步形成“東西互動、南北互通、海陸融合、內外一體”的全方位開放新格局。

現在，入圍財富500強榜單的中國企業越來越多，但是真正意義上的跨國公司卻還不夠多。以剛剛成立的寶武鋼鐵為例，與世界主流鋼鐵企業相比，我們的國際化指數(指海外資產比重、海外銷售收入比重、海外員工比重的算術平均值)還不到10%，而日韓鋼企已超過30%。中國鋼企的海外收入仍局限於產品出口收入，海外資產多集中在資源類投資。與此同時，中國鋼企在全球綠地投資、國際資本運作、海外研發中心建設等全球資源配置方面也亟待提高，而這些正是我們衡量產業是否實現轉型升級的重要標准。

那么，如何提升中國鋼鐵行業的國際競爭力呢?除了提質增效、苦練內功之外，鋼鐵企業還必須把握好“一帶一路”的曆史機遇。一方面，“一帶一路”沿線的東南亞、南亞、中東、中亞和非洲等地區鋼鐵制造裝備比較落後;另一方面，中國目前大多數所謂的“過剩”產能，對這些地區的需求而言其實都是相對先進的。

不過，在推進國際產能合作過程中，有兩個在國內產業發展過程中適用但在海外並不適用的問題需要注意：第一，項目規模不是越大就越好。在中國，100萬噸規模的鋼廠屬於小鋼廠，可能屬於沒有競爭力的，但在“一帶一路”沿線大多數地區，鋼鐵需求總量並不大，因此我們不能以國內鋼鐵產業發展的思維模式推進鋼鐵行業的國際產能合作。第二，裝備的技術水平也不是越高越好。除了環保的“硬指標”不能忽視以外，裝備的技術水平也要與海外當地市場需求結構與資源稟賦相匹配，切忌追求表面的觀賞價值。

令人欣慰的是，借助“一帶一路”東風，實現轉型升級，中國的鋼鐵行業可謂有基礎、有優勢、有條件。中國鋼鐵長期的規模出口積累了巨大的海外客戶基礎，具備了屬地化制造的市場條件。而中國在鋼廠建設和運營方面的豐富經驗和嫻熟的工藝技術以及成套的鋼鐵制造裝備的供應能力，也使得中國在鋼廠建設的單位投資成本全球最低、效率最高。

可以預見，在“一帶一路”的引領下，各國產能合作將更加緊密，中國鋼鐵行業一定會走出一條適合自己的國際化發展新路。在此過程中，沿線國家也將因中國鋼鐵行業的轉型升級而獲得巨大的發展實惠。

國經濟已保持三十多年高速增長，制造業發展成熟，資本輸出迫近，由此，“一帶一路”應運而生。目前，“一帶一路”建設，是中國推動國際產能合作，消化過剩產能的重要戰略。那么，鋼鐵產業如何借助“一帶一路”走出去，成為產業界共同思考的問題。

目前看，我國鋼鐵企業在“一帶一路”下已有一定發展基礎。

其實，中國鋼鐵產業的國內和國際形象反差甚大。在國內一直保持著“制造業虧損大戶、產能過剩重災區”，但經過幾代人努力，中國鋼鐵產業已表現出旺盛的全球生命力，形成國際優勢產業，產量占據全球半壁江山。經過多年的深耕細作，中國鋼鐵企業在“一帶一路”地區影響力日益強大。

首先，中國鋼鐵產品出口在“一帶一路”地區出現井噴。隨著中亞、南亞、東南亞等地區的基礎設施建設需求釋放，以及全球雁陣產業梯度轉移，“一帶一路”沿線國家成為了全球鋼鐵消費的新增長點。

統計口徑看，“一帶一路”沿線國家已經支撐起我國鋼材出口，成就了在歐美反傾銷大棒下的出口逆勢增長，並且，相當多國家進口同比增速超過50%。

其次，中國鋼鐵企業已開始在中亞、南亞等地投資建廠。“一帶一路”沿線的部分地區的資源豐富，擁有發展鋼鐵產業必備的原料，隨著該地區政府的招商力度上升，帶動我國鋼鐵企業走出去。2015年，河北鋼鐵集團、八一鋼鐵集團、酒鋼集團以及馬鋼集團等企業境外投資，中國中冶、馬鋼集團與瑞士福萊姆公司共同簽署了哈薩克斯坦100萬噸/年綜合鋼廠項目合資公司備忘錄;甘肅酒鋼集團也將在哈薩克斯坦投資建設生產基地。

互聯網+鋼材鋼材行業“一帶一路”球墨鑄鐵鋼結構窄帶鋼鍍鋅帶鋼鍍鋅焊管鋼管不鏽鋼不鏽鋼絲“一帶一路”下中國鋼鐵的國際產能合作，時間跨度上分為兩個階段。在較近的一個階段，產品出口是重要形式。 

國內已經投建了大規模的鋼鐵項目，就形成一次性投入，收回建設成本，避免資源閑置，充分發揮國內鋼鐵裝置產能，尤其近兩年新疆等大西北地區投建的產能，鼓勵其產品出口;未來較遠的一個階段，隨著沿線國家開始落實“進口替代”政策，產能轉移是主流，我國企業提前介入和當地企業進行聯合生產，從而實現中國鋼鐵產能的全球化布局。

2015年是近年來中國鋼鐵行業最為低迷的一年，鋼材價格創出曆史新低，行業陷入前所未有的困境。國家統計局數據顯示，2015年全國粗鋼產量8.038億噸，同比下降2.3%，為1982年以來首次下降。然而，全年出口數據卻表現搶眼。

據海關統計，2015年我國累計出口鋼材1.12億噸，同比增長19.9%，刷新曆史最高紀錄(其中9月份當月的出口量更是達到1126萬噸，創下單月曆史出口量之最)。這一出口量相當於日本2014年全年的粗鋼產量還略多，是美國的1.4倍、德國的2.62倍。

“中國鋼材出口高速增長主要得益於我國鋼材產品在成本、規格品種及數量等方面的綜合競爭優勢，與其他國家相比，具有明顯的市場競爭力。總體來看，2015年我國對亞洲、中東、非洲等新興經濟體以及歐洲發達經濟體出口鋼材動力較強，亞洲地區是最主要的鋼材流向地。”鋼之家分析師杜洪峰接受記者采訪時表示。

隨著兩會的召開，“一帶一路”建設成為今年兩會的熱門話題，各地在積極貫徹實施“一帶一路”國家戰略，給鋼鐵業和鋼貿商帶來一大機遇，鋼鐵將隨著“一帶一路”建設而“走出去”。在行業深陷寒冬的背景下，國內鋼企再次把目光投向海外。

伊朗是“一帶一路”沿線重要國家，未來將在“一帶一路”框架內不斷推進基礎設施、互聯互通、產能、能源等領域合作。日前，中鋼國際公司全資子公司中鋼設備與伊朗BAFGHKASRA鋼鐵公司簽署了100萬噸鋼廠項目的總承包合同，合同總金額31.08億元人民幣，為該公司2014年營業總收入110.61億元的28.10%。

據記者了解，近年來由於我國鋼鐵行業產能過剩的格局日趨嚴重，鋼鐵行業正在掀起一股海外建廠熱潮。2015年初，中國大型鋼鐵企業馬鋼集團、中國冶金科工股份有限公司與Ferrum

Corp.公司就共同簽署了哈薩克斯坦100萬噸/年綜合鋼廠項目合資公司備忘錄。

“從目前我國鋼企海外建廠情況不難發現，主要為產能供不應求、鐵礦石資源豐富、人力成本較低的地區，比如東南亞、非洲以及西亞國家。此種做法不僅可以消化國內過剩的產能，也可以為企業節省人力、物力等多重成本。”海通期貨金融部項目負責人盛志誠接受記者采訪時表示。

不過，盛志誠表示，凡事都有其兩面性，首先走出去需要考慮所在地的消費需求、當地競爭、當地運營成本等眾多問題，客觀來說，國內外的環保、稅收等政策，是天差地別的，以環保為例，國外的實質成本壓力就要比國內大許多。另外國外的工人勞工組織保護，比之國內是完善許多的，這方面的代價也要考慮。

換言之，到國外去制造生產鋼材，必須要考慮成本與利潤問題。另一面就是融合問題，可以給當地帶來就業，可以緩解貿易糾紛。但是前提是能夠滿足成本需要，才能夠使得方案成行。這個問題考慮了其中一半的好處，靠近原料地，而且從巴西國內傳來的信息來看，當地政府是希望礦商完成建廠煉鐵的項目，因為100萬噸的鋼廠能夠帶來的就業，遠比1000萬噸的鐵礦項目要多。

然而，盛志誠表示，問題同樣明顯，雖然原材料就近了，但是鋼材還是運往需求地，需求地的物流運費會更多，同樣容積的幹散貨船舶，因為運送同樣一船礦石和鋼材，運送的量肯定是礦石多，單位運價鋼材會更高，孰優孰劣還需要論證。

“自2015年鋼鐵出口量首次破億噸之後，今年1、2月國內鋼鐵出口量卻出現了4年來首次同比、環比雙下滑。對此，業內人士認為，由於國際市場需求量的持續低迷以及歐盟組織對中國鋼材反傾銷調查的加劇，使得出口量出現明顯下滑。出口量的下滑，對於產能過剩的鋼鐵產業而言是雪上加霜。”杭州鋼貿商包文君接受記者采訪時表示。

到目前為止，印度、美國及印尼都已經對來自中國的進口鋼鐵提高關稅。另外，據記者了解，歐委會官方2月13日發布公告，決定對原產於中國的進口無縫鋼管、中厚板和熱軋平材鋼三類鋼鐵產品同時發起反傾銷調查，並對自中國進口的冷軋鋼板實施臨時反傾銷措施，這成為國內鋼材出口量下滑的主要原因。

“雖然近年來國內鋼材不斷地出口到國外，但是國外反傾銷也是此起彼伏，‘雙反’貿易摩擦不斷增加。據統計，2014年商務部發布的貿易救濟事件累計為72件/次，是2013年的兩倍，而這一數字在2015年繼續增加至98件/次，同比增加36%。”杜洪峰接受記者采訪時表示。

美國時間3月4日，美國商務部發布公告，決定對原產於中國的不鏽鋼板材和帶材發起反傾銷、反補貼調查。雖然《便利法》並未指明針對中國，但由於中國已躍升為美國第一大貿易夥伴，且對美出口鋼鐵產品金額較大，因此也被業內認為有意針對中國鋼鐵企業制定。

自去年12月以來，鋼材由超跌反彈逐漸演化為恢複性上漲。盛志誠表示，傳統來說，鋼貿商囤貨是鋼價上漲的動力之一，但是我有些不同看法，首先鋼貿商2010-2015年囤貨虧損的悲慘遭遇，客觀上會壓制其囤貨的沖動和數量。其次，鋼貿商的數量是急劇減少的，頂峰期國內有超過20萬家鋼貿商、1500餘家較大規模鋼材現貨市場。

雖然貿易商會采取謹慎的態度，不過從最新發布的鋼鐵PMI指數可以看出，2月份為49.0%，仍在榮枯線下方，但較1月回升2.3個百分點，連續3個月回升至2014年5月份以來的最高點。尤其是反映需求端變化的新訂單指數和成本端變化的購進價格指數明顯向好，顯示市場積極因素聚集。

“從近期國外四大礦山發布的財報來看，其生產成本低於50美元/噸，並且還有下降的空間，這意味著擴產的步伐仍將可持續。目前進口礦價格已超過60美元/噸，因此從長遠來看，鐵礦石供大於求的狀況或將對鋼材價格有明顯的向下牽制作用。對於鋼材出口，假如鋼材價格不斷上漲，那么目前市場競爭優勢將逐漸弱化，在國際粗鋼產能同樣過剩的格局下，會間接影響鋼鐵對外出口的數量。”杜洪峰接受記者采訪時表示。

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