哈薩克斯坦具有較好的礦業投資環境

當前，“一帶一路”倡議已在全球得到廣泛認同，如何更好地與相關國家實現戰略對接成為下階段的關鍵。2017中國中部礦業論壇暨中亞國際礦業合作大會日前在長沙國際會展中心隆重舉辦，會議以中亞各國和俄羅斯為深化對接目標國，給出了進一步開展礦業合作的優惠政策、平台、路徑、市場和項目。

此次大會由中國礦業聯合會指導、廣西森合高科協辦、新疆振威國際展覽有限公司、新疆絲路礦業合作論壇秘書處、湖南省礦業協會、湖南省環境治理行業協會、湖南力量之都國際展覽有限公司聯合承辦。大會上，中亞各國及俄羅斯與中國的意願表達充分翔實，而且還有眾多亟待落地的合作開發項目，為這些國家開展雙邊多邊礦業合作開了一個好頭。

在主旨論壇上，中國礦業聯合會副秘書長史軍，湖南省商務廳副廳長李心球，中國工程院院士蔡美峰，中國國土資源部信息中心副主任魏鐵軍，中國國土資源經濟研究院副院長付英，國土資源部礦產勘查技術指導中心副主任、新疆地質礦產勘查開發局副局長李劍等中方嘉賓的演講中，不約而同地提到了一個關鍵詞——綠色。

他們從不同角度闡述了“綠色”的豐富內涵：如今的礦業已不再是傳統意義上單純的資源開發，而是有著“節約集約、高效利用、生態環保”等多重標簽的綠色產業，即以對生態環境的最小擾動獲得最大的礦產資源價值;目前中國正在大力倡導並實施綠色礦業，建設綠色礦山建設，很多礦山企業甚至做到了在資源開發過程中極大地改善生態環境;在中國礦業幾十年的發展曆程中，綠色礦業是深刻汲取過去以環境為代價的教訓，總結出的最有價值、最為寶貴的成果，這對中亞各國及俄羅斯的礦業發展同樣具有積極的借鑒意義。

同時，他們也分享了礦業綠色發展的中國路徑——

史軍介紹，中國礦聯注冊具備了編制並發佈團體標准的資格，成立了標准委員會。綠色礦山標准已基本成型，近期有望成為中國礦聯發佈的第一個團體標准。地礦行業誠信自律體系中的地勘單位執業能力分級分類標准、地礦單位信用等級標准也將陸續發佈。大會的召開將進一步推動新時期、新機遇下中國中部地區的礦業企業綠色礦山建設，助力礦業轉型升級，促進企業到中亞地區進行礦產資源勘查與開發，將資源優勢轉化為經濟增長新動力，為“一帶一路”沿線各國的礦業合作提供新的平台，攜手共促“一帶一路”礦業綠色和諧發展與國際交流合作。

蔡美峰則給出了建設綠色礦業的有效手段。“我國金屬礦產資源不但儲量不足，而且貧礦、小礦多，富礦、大型、特大型礦很少。未來，綠色開發、深部開採和智能化採礦是保證金屬礦產資源可持續高效開發的三大主題。其中，綠色開發是保證礦業可持續發展的命脈;深部開採是實現礦產資源可持續開發的最主要的途徑;智能化採礦是實現礦業開發安全高效最大化的根本手段，是通向礦業開發最高境界——無人礦山的必由之路。”蔡美峰認為，中國在礦業開發科技進步方面取得的重要進展，為推動“一帶一路”建設提供了有效的手段，打開了廣闊的天地。

國土資源部信息中心研究員徐曙光代表該中心副主任魏鐵軍，作了題為《只有綠色礦業才能促進生態文明》的演講，倡議綠色礦業與生態文明協調發展，尊重礦業主體的主人翁地位，以科技創新優化礦業產業結構，充分發揮礦山企業在綠色礦山建設和生態文明建設中的主體作用;加強綠色礦業發展戰略研究和總體規劃，讓資源效益、生態效率、經濟效益與社會效益統一平衡發展;落實各項優惠政策，加大綠色礦業發展的資金扶持力度。

付英指出，發展綠色礦業具有重大意義，礦業要還自然以寧靜、和諧、美麗，我國要建設的現代化是人與自然和諧共生的現代化，新時代呼喚礦業綠色發展。發展綠色礦業的中國行動要實施“三步走”戰略，第一步是建設綠色礦山，第二步是建設綠色礦業發展示范區，第三步是實現礦業經濟的綠色轉型。在他看來，發展綠色礦業的保障措施有三點：樹立新型資源觀，堆進礦法修改進程，深化綠色礦山建設。力爭到2020年形成符合生態文明建設要求的礦業發展新模式，即基本形成綠色礦山建設新格局，構建礦業發展方式轉變新途徑，建立綠色礦業發展工作新機制。

對於礦業開發的基礎前提——勘查，李劍表示，勘查應成為礦業環境保護的形象大使。要轉變傳統觀念，充分認識綠色勘查的必然性。綠色勘查作為一種先進的理念、文化和發展方式，國內傳播和實踐范圍正在逐步擴大。在實施地質勘查過程中，要以綠色發展理念為引領，以實現找礦和環保雙贏為目標，以科學管理為前提，通過運用先進的勘查手段、方法、設備和工藝，最大限度地減少對生態環境的負面影響並對受擾動生態環境進行修複。保護生態環境是礦業可持續發展不可或缺的關鍵因素，是礦業企業參與國際競爭的重要組成部分，從礦業源頭開始重視管控對生態環境的擾動，已成為礦業發達國家一致遵循的准則。

哈薩克斯坦在2018年的世界營商報告中排名第36位，而且其中各項指標，包括開辦生意、投資者保護、資產登記、繳納稅款、合同執行均高於綜合排名。然而這份報告沒有考慮重要的做生意標准，比如腐敗、勞動者技能和投資法律規范。

哈薩克斯坦正在增長的市場需求超過了目前幾個最具前景的行業領域產能。哈薩克斯坦的戰略設想是成為一個現代多元化的經濟體，有高附加值和高科技的組件，並且哈薩克斯坦已經意識到他們需要外國專家來幫助他們完成這個。政府正在發展國際夥伴關係，已經同意與中國及歐盟國家實施價值數十億美金的項目。

中國和俄羅斯在進入哈薩克斯坦能源和礦業領域的競爭激烈，同時兩國的購買力不斷增長。中國的投資熱情仍舊高漲，此外還有來自中國和俄羅斯的物美價廉的產品能隨時在邊境提供。

像其他的前蘇聯國家一樣，哈薩克斯坦的基礎設施需要現代化，特別是在道路、運輸和電信領域。歐洲複興開發銀行和亞洲開發銀行均向主要的基礎設施領域、金融、企業和農業項目提供資金支持。此外健康及環境領域也需要注入投資來達到全球最高水平。

目前哈薩克斯坦短期的情況受到低油價的支配。然而抓住這一時機來探索這一國家的商業機會的企業十分有可能在長期獲益。

一、經濟發展概況

哈薩克斯坦豐富的礦產資源為其經濟發展提供了有利的條件。其經濟實力在原蘇聯各加盟共和國中佔第三位，僅次於俄羅斯聯邦和烏克蘭。但目前該國仍然是一個以提供能源、原材料、糧食和畜產品為主的單一經濟國家，加工工業不發達，高技術產業尤其落後。哈薩克斯坦是典型的資源型國家，礦產資源的開採、加工和出口在國民經濟中佔主導地位。近年來，哈政府高度關注國民經濟中產業結構失衡的現象，採取一系列措施加強宏觀調控，調整產業結構，積極引進外資，在重點發展油氣領域和採礦業的同時，加快實現經濟多樣化。近5年來，哈經濟以年均10%的速度增長。2007年，哈國內生產總值達到1038.43億美元，同比增長8.5%。人均國內生產總值為6674美元，同比增長30.8%。

哈薩克斯坦分為北哈薩克斯坦、東哈薩克斯坦、南哈薩克斯坦、西哈薩克斯坦及中哈薩克斯坦5個經濟區域。其中北哈薩克斯坦地區的工業群體中，煤炭工業、採礦業、有色金屬冶煉(制鋁業)、農機制造和輕工業較為發達。東哈薩克斯坦地區是哈薩克斯坦的工業發達地區，有色金屬開採、冶煉、水力發電和畜產品加工為該經濟區的強項。南哈薩克斯坦地區是哈薩克斯坦著名的灌溉農業區，該地區的機器制造業、有色金屬冶煉業、化學工業、輕工業和食品加工業較發達。西哈薩克斯坦地區盛產石油和天然氣，石油加工業及化學工業較發達。中哈薩克斯坦區域的煤炭工業、有色金屬採煤加工、化學工業、礦山和機器制造業較發達。該地區的卡拉幹達煤田是負有盛名的大煤田。

哈薩克斯坦工業比較發達。目前，該國的工業體系以有色金屬和黑色金屬冶煉，煤炭工業、石油開採和加工、化學工業、電力、建材、機器制造、輕工和食品工業為主，形成了較強的原材料生產和加工能力。其中有色金屬加工是哈薩克斯坦最重要的產業之一。豐富的礦石為該產業提供了得天獨厚的發展條件。經過多年的建設，有色金屬工業已發展成為從採掘、選礦，冶煉到產品初加工的較完整的產業體系。

鋼鐵工業也是哈薩克斯坦的重要產業之一。豐富的鐵礦石為高爐提供了足夠的食糧。另外，傑茲卡茲甘的鉛礦和頓斯克的鉻礦的開採為哈薩克斯坦發展鋼鐵工業，特別是發展特種鋼生產，提供了有利條件。

此外，煤炭工業在哈薩克斯坦是傳統產業，目前該國共有四大煤田，國內自給有餘，還可供出口。石油採煉和石油化工工業是國民經濟的支柱產業部門，油田主要分佈在哈薩克斯坦西部曼格拉克半島和里海低地，目前的大油田有：烏津油田、卡拉讓巴斯和卡拉姆卡斯油田等。化工工業是該國近20多年新發展起來的產業，該公司依據本國的原料供應情況，重點發展某些化工產品的生產。該國的化工企業分佈在哈薩克斯坦全國各地，並形成了一批規模較大的化工廠，包括橡膠廠、磷鹽廠、磷酸鈣廠等。

二、礦產資源成礦區(帶)及勘查開發技術經濟條件分析

哈薩克斯坦的主要成礦區(帶)為哈薩克斯坦古生代褶皺區，該褶皺區於古生代形成了著名的傑茲卡甘沉積型銅、鉛、鋅礦床，穆龍套沉積變質型金礦床，斑岩型銅、鉬礦床，火山岩黃鐵礦型銅、鉛、鋅礦床，熱液石英脈型鎢、錫礦床及矽卡型鎢礦床。

哈薩克斯坦擁有豐富的礦產資源，不僅品種豐富，而且儲量可觀。已探明90多種礦，幾乎都有很大的開採利用價值。其中，鉻鐵礦、鈾儲量居世界第二位;硼礦石儲量居世界第五位;鋁和鉛居第七位。銅居世界第九位。此外，石油、天然氣、鐵礦石、金、錳、鎳、鋁土礦的儲量也相當豐富。

(1)金屬礦

哈薩克斯坦境內已探明的銅礦石儲量約1400萬噸，儲量基礎2000萬噸，主要分佈在傑茲卡茲甘州的傑茲卡茲銅礦區和北巴爾喀什銅礦區，傑茲卡茲甘銅礦區的開採條件較好，礦石品位極高，達1%～1.5%。目前為世界八大產銅國之一。鋁土礦分佈在圖爾蓋州和庫斯塔奈州。鉛鋅礦主要分佈在阿爾泰山區、傑茲卡茲甘州、卡拉幹達州和南哈薩克斯坦州，其中鉛礦的探明儲量約為1100萬噸，鋅礦的探明儲量約有1400萬噸，鐵礦石儲量約80億噸，主要分佈在庫斯塔奈州，礦石埋藏不深，易開發。鉻礦石儲量和儲量基礎各達3.2億噸，主要分佈在阿克糾賓斯克州。哈薩克斯坦是鉻鐵礦第二大生產國。近年年產量維持在180～200萬噸左右。

(2)非金屬礦

在非金屬礦中，儲量最豐富的有鉀鹽、硫酸鋇、磷鈣土、螢石和食鹽。其中，鉀鹽分佈在烏拉爾河和恩巴河流域，磷鈣土集中在阿拉套地區和阿爾糾賓斯克州。豐富的磷鈣土為該國含磷化肥的生產提供了充足的原料。20多個鹽湖和兩個岩鹽礦使哈薩克斯坦成為中亞地區著名的產鹽國。

(3)能源礦產

在能源礦產中，煤和石油天然的儲量最為豐富。其中，煤炭的總地質儲量為1700億噸，佔中亞五國總地質儲量的79.4%;探明儲量510億噸。佔中亞五國總探明儲量的91.1%。哈國煤炭不僅儲量巨大，而且開發程度也高。主要煤田有卡拉幹達、埃基巴斯圖茲、烏巴幹和邁丘邊四大煤田等。埃基巴斯圖茲煤田規模最大、年產原煤8000多萬噸，是世界上最大的露天煤礦;卡拉幹達也是世界十大產煤區之一。石油天然氣資源大都集中在西部地區的曼格拉克半島、烏拉爾—恩巴油田、佈紮奇半島、騰吉茲地區、阿克糾賓斯克州等地。石油1999年底剩餘可採儲量達8億t，佔世界總儲量的0.8%，產量3000萬噸。天然氣儲量1.84萬億立方米，佔世界總儲量的1.2%，產量92億立方米。

三、礦業投資環境因索分析

(1)哈薩克斯坦對華關係友好

中哈兩國山水相連，兩國關係正常化以來，雙方經貿關係有了較快的發展。在能源、黑色金屬、有色金屬、機械制造、化工、輕工等領域有較多的合作。1992年1月3日，我國政府代表團訪哈兩國建立了大使級外交關係。中哈經濟關係存在很大的互補性，近幾年，中哈在經貿、交通、科技合作等方面取得了新的進展。1998年中哈雙邊貿易頗為6.36億美元，比上年增長20.5%。其中，我國出口2.05億美元，進口4.31億美元，出口商品主要有食品、紡織品、服裝、鞋類等，自哈進口商品主要有鋼材、原油、有色金屬等。目前我國在哈注冊中資企業375家。主要是經營石油、農副產品加工、皮革加工和餐飲，投資金額約3.6億美元。我國在哈的阿克糾賓斯石油開採項目是較有影響的雙邊合作項目。

(2)哈薩克斯坦執行鼓勵外商投資的政策

哈獨立後積極開展吸引外資工作，發展同各國的經濟技術合作。為了吸引外國投資，該國注意改善投資環境。首先，致力於國內穩定，制定了一系列有關法規，如《哈薩克斯坦共和國所有制法》、《外國在哈薩克斯坦共和國投資法》、《哈薩克斯坦共和國對外經濟活動基本原則法》、《哈薩克斯坦共和國經營活動自由和企業家活動法》、《哈薩克斯坦共和國自然經濟區法》、《關於保障外經活動自主權的總統令》等，從法律上為國外投資提供了保障;其次，成立了“吸引和利用外資委員會”，以加強對吸引外資工作的領導;第三，在阿拉木圖市和巴甫洛達爾市建立了技術開發區，在塞米巴達金斯克核試驗場和拜克努爾衛星發射中心建立了科技園，在卡拉幹達市、烏斯季—卡緬諾戈爾斯克市、切利諾格勒市和阿迪勞港建立了外國投資中心，即自由經濟區，為外國廠商投資建廠提供了方便。1997年2月，哈公佈了《關於國家支持直接投資法》(簡稱“新投資法”)，規定哈國家投資委員會為惟一授權對在哈直接投資進行國家支持的國家機構。其主要職能是：審核投資者的申請並與之簽訂投資合同，有權監督合同實施情況和解除合同，具體制定向投資者提供優惠和特惠的范圍和程度等。

“新投資法”規定：①國家支持在經濟優先領域進行投資，投資者只有對經濟優先領域投資，並與國家投資委員會簽定合同的項目才能享受國家優惠和特惠政策。②投資額在1000萬美元以下的項目可獲得所得稅、土地稅、財產稅減免優惠。③投資額在1000萬美元以上的項目，經評審後可獲優惠有:國家100%實物贈與;前5年所得稅、土地稅和財產稅全免、後5年減半;實施投資項目所必需的設備、原料和材料全部或部分免征進口關稅。

(3)哈薩克斯坦稅法制度健全，稅收政策優惠

該國先後制定了《哈薩克斯坦共和國稅制法》、《土地稅法》、《增值稅法》、《消費稅法》、《企業、聯合公司和組織稅法》、《哈薩克斯坦公民、外國公民和無國籍人士所得稅》、《自然人財產法》、《固定繳款法》、《有價證券業務法》、《作為經營活動主體未注冊公民付費》、《公民專項費法》、《道路基金法》等。在這些法規中對有關合資、外交企業和居住在該國的外國公民和無國籍人士的課稅問題作了明確的規定。在各種稅收法規中，本國公民和外國公民一視同仁，必須依法納稅。在個別方面、對合資企業和外資企業從事某些領域的經營活動作出了優惠規定。目前，哈薩克斯坦對優先領域之外的合資企業主要有以下稅費：①法人所得稅:年度總收人的30%;②財產稅1%;③增值稅20%;④消費稅:對部分商品征收，繳納數額不等;⑤道路稅：年收人的0.2%;⑥社會稅：工資額的1.5%;⑦職工社會義務保障稅：工資額的3%;⑧紅利稅：所得紅利的15%;⑨利息稅：所得利息的15%。在優先領域內投資的外資企業還可享受進一步的優惠。

哈薩克斯坦政府已提交議會審議的新稅法(草案)規定了一些主要金屬及非金屬礦的開採稅率標准，其中銅礦為8%，鋅礦為9%，鉛礦為8.5%，鋁礦為0.3%，錫鎳礦為6%，金、銀、鉑、鈀礦為5%。另外，黑色金屬、有色金屬和放射性金屬礦石開採稅率分別為：鉻礦為17%;鐵礦和鐵錳礦為3%;鐵球礦為3.5%;鈾礦為15%。其他金屬及非金屬礦物開採稅率為：

含有以下金屬的礦物開採稅率為6%：鉻、鈦、鎂、鈷、鎢、鉍、銻、汞、砷等，另外釩為4%。

含有以下稀有金屬的礦物開採稅率為7.7%：鋰、鈹、鈮、鉭、鋯、釔、鍶、鎵等。含有稀散金屬硒、碲、鉬的礦物開採稅率為7%，含有稀散金屬鈧、鍺、銣、銫、鎘、銦、鉈、鉿、鋏、鋨等的礦物開採稅率為6%。含有鐳、釷等放射性金屬的礦物開採稅率為5%。非金屬礦物開採稅率分別是：煙煤、褐煤、油頁岩為0%;用於出口的煙煤為2.51%;磷灰岩為4%;硼硬石膏為3.5%;重晶石為4.5%;滑石為2%;螢石為3%;矽灰石為3.5%;半石墨為2%;石墨為3.5%等。

(4)哈薩克斯坦具有寬松的外貿政策和進出口制度

①哈實行貿易自由化，出口免征關稅。除廢雜有色金屬等少數商品(出口9種，進口11種)外，其他商品進出口均不需要配額和許可證。②外彙管制不嚴，哈貨幣堅戈與美元等世界主要貨幣的兌換在數量上無任何限制，但必須到銀行或有經營許可證的外彙兌換點辦理兌換業務。自然人兌換時需交納1%的手續費。③關稅水平不高，哈進口關稅均稅率為12%，按普惠制原則對進口發展中國家產品給予優惠。自中國進口的部分商品憑原產地證書FORM—A可享受優惠關稅(75%)。

(5)外資企業在哈薩克斯坦的注冊程序

根據1995年4月頒佈的“法人國家注冊程序”的總統令，哈司法部具體辦理外資企業的登記注冊(審批)工作。開辦公司在登記注冊時需向哈司法部提交的文件有:注冊申請、成立文件(章程、成立合同)、公司所在地證明、已支付注冊費的收據或委托支付的複印件(注冊費為注冊資金總額的0.1%，但不少於138美元)、關於企業外國法人的材料(經公證的外國法人在其本國的營業執照或證明)。如企業的創建者中有哈法人和哈公民，則還應提交經過公證的該哈法人營業執照的複印件和其護照複印件;若注冊外資有限公司或股份公司，還應提交哈銀行出具的有關資金的25%或50%已彙至銀行帳戶的證明;注冊者如是自然人，則還應提交翻譯(需公證)成俄語和哈語的護照複印件或其它能證明其身份的文件。

哈目前尚不是《海牙公約》的成員國，因此，提交的營業執照和證明法人已在其本國注冊的文件必須要認證。認證有兩種途徑:在哈駐法人注冊國的使領館或法人注冊國駐哈的使領館;如在其國家無哈的使領館，則可在俄羅斯駐其國家使領館認證。因獨聯體國家間、哈與蒙古、哈與中國簽有司法互助條約，這些國家有關機構出具的文件不需認證。

設立分支機構或代表處的外國法人，注冊時應提交以下文件:注冊申請、總公司認可的分支機構或代表處的經營規模、公司所在地證明、總公司關於在哈開設此機構的決定、總公司對此機構負責人的委任書、已付注冊費的收據、營業執照或法人的有關文件及法人章程。上述文件需翻譯成俄語或哈語。哈司法部在一個月的時間內進行審批。參與合作項目等於是同現有的企業創建一個新的股份公司、也需辦理上述注冊手續。

到目前為止，中哈簽訂的政府間經貿協定有：經濟貿易合作協定;投資保護協定;成立經貿混委會協定;商檢協定;銀行合作協定;汽車運輸協定;過境運輸協定;利用連雲港協定;石油領域合作協定;中哈石油管線協定等。上述協定的簽訂為中哈經貿關係的發展奠定了較為堅實的法律基礎。

綜上所述，哈薩克斯坦具有較好的礦業投資環境。中哈兩國山水相連，經濟貿易關係良好，再加上兩國地質構造和成礦條件極為相似，礦產資源互補性很強，發展雙邊貿易和經濟技術合作有很大潛力，新疆大開發的同時，到哈薩克斯坦投資進行礦產資源風險勘探和開發，有利於兩者相互促進，互為補充。此外，哈屬地多人少的國家，我國在建築業、採礦業、紡織業等勞動密集型產業與哈合作也很有前途。另外，哈薩克斯坦的有色與黑色礦產資源相當豐富，大多有待開發，資金短缺也促使哈有利用外資的傾向性，為我國在哈薩克斯坦進行風險勘探或買礦建廠提供了機遇。

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