歐洲分佈式能源系統轉型勢在必行

銷量33,738輛，同比增長11.92%，同時創造2015年12月以來最高紀錄，12月份的良好表現為2017年歐洲新能源市場畫上了完美句號。

實際上，奮起的新能源汽車市場，是暮氣沉沉的歐洲汽車產業最後的希望。

縱觀全年成績單，去年歐洲新能源車總銷量再創新高，達到306,143輛，同比增長37.52%，在歐洲整個汽車市場處於下滑(-5%)背景下，這一增長顯得尤為亮眼，新能源車市場已經成為歐洲大陸汽車產業增長最快的細分市場。

而在各車型上，12月是雷諾Zoe的回歸，銷量3,380輛，同比增長17.89%，並創造自去年6月以來最高銷量紀錄，累計銷量31,410輛，同比增長44.51%，繼續引領歐洲新能源車最高銷量紀錄。在特斯拉ModelS和寶馬i3的強勢圍攻下，雷諾Zoe守擂成功，不僅奪得2017年最後一個月銷量冠軍，還蟬聯歐洲2017年度新能源車冠軍。

單看12月銷量排名，排在第一的是歐洲本土小型電動車Zoe，銷量獨破三千，排在二三位的是來自美國加州的特斯拉兩款車，霸佔兩千到三千的銷量區間，這反映了歐洲消費者是多么地喜愛這兩款美國車。尤其是全球最先實現汽車電氣化的國家--挪威，其是特斯拉在歐洲最大市場，僅去年12月就貢獻了1,026輛ModelS，創造32個月以來最好成績，還有1,429輛ModelX，也是曆史最好成績，從挪威市場銷量佔比ModelX總銷量可以看出挪威市場對特斯拉的重要性，這也難怪挪威政府打算撤銷對特斯拉電動車的優惠政策。

正常來說，一個成熟汽車市場最暢銷的車型一般都是中低端的家用車，比如美國的皮卡和中國的中級車，如果一個市場豪華車當道，那肯定是不合理的。通過觀察上面榜單可以發現，目前歐洲暢銷的新能源車型大部分是中高端車型，佔比65%，這是歐洲新能源市場不成熟的體現，比如寶馬i3，去年累計銷量竟然排名第二，實在難以想象，這也說明了目前在歐洲消費新能源車的主要以中高端消費者為主

歐洲能源系統正在由大型集中式發電站向小型本地化的綠色環保替代方案轉型，分佈式發電市場成本在過去幾年中大幅下降，晶矽太陽能電池組件的全球現貨價格在2010-2017年間下降了79%。但由於全球能源市場的不確定性增強、政治因素錯綜複雜，很難預測這些分佈式能源系統能否取得成功。

羅蘭貝格對此進行了研究，邀請了50位專家來預測至2035年的歐洲能源市場，通過分析最有可能影響分佈式能源系統轉型的關鍵政治與市場變量，設計出四種場景，政策制定者與市場參與者可以據此分析潛在趨勢，並制定相應的行動方針。

我們利用矩陣分析，從市場發展和政治影響兩個層面對“發展趨勢”和“關鍵不確定因素”進行總結，明確了歐洲分佈式能源的13項關鍵不確定因素和16大發展趨勢，最終構建出四種市場場景。

其中，“發展趨勢”是指影響程度較高、不確定性較低的因素，專家普遍認同這些因素將對各利益相關方的未來發展產生影響。“關鍵不確定因素”則包括可能對能源轉型產生重大影響的動力因素，但這些因素的不確定性較高。

在此情景下，有利的經濟與技術條件因得到政治支持而獲得進一步發展。碳排放信用交易機制與將外部成本計入能源成本的計算方法將為加速可再生能源與智能電網發展注入更多經濟動力。

對制造資產和研發的投資增長，以及規模上升帶來的學習效應，將進一步提升分佈式能源解決方案的成本基礎和競爭力。綜合性政策支持和擱置成本償付機制的建立將推動變革，並降低傳統企業進入分佈式能源市場的准入門檻。

在此環境中，行業可能在發生重大變革的同時保護利益相關者成本不受太大影響。我們預計，在“綠色革命”場景中，能源市場將迅速發生重大變革。

在此情景下，分佈式能源須直接與現有集中式能源系統競爭。由於缺少政治支持，在構建保障轉型的市場機制過程中，利益相關者將面臨重大挑戰。

受固定成本影響，現有能源企業進入分佈式能源市場的壁壘較高，因此降低了這些企業主動轉型的意願。若無法通過技術進步，或在與化石燃料的競爭中佔據強大的優勢地位，分佈式能源的市場滲透速度則將相當緩慢。

與“綠色革命”相比，在此情景中，分佈式能源將以一種碎片化的模式發展，市場高度競爭的產業部門可能將蓬勃發展。例如，在其他分佈式能源系統發展面臨困難的情況下，電動汽車產業卻可能迅速騰飛。但若無基本的政治支持，即使在高度規范的市場中，分佈式能源系統的發展也將舉步維艱。

在此情景下，強有力的政治支持將極大提高分佈式能源系統的市場佔有率，但由於市場發展緩慢，分佈式能源系統無法持續保持市場佔有率，而且會由於缺少公眾支持而損失市場。

由於技術不完善、成本較高，以及化石能源的價格較為低廉，分佈式能源系統無法有效吸引消費者。政策支持固然可在一定程度上推動發展，但若分佈式能源市場不提高自身競爭力，其發展水平高低就只能直接取決於支持力度的大小。

此外，若其價格一直居高不下，分佈式能源也很難獲得長期的政治支持。國際或國內經濟環境的任何風吹草動都可能引發消費者的不滿情緒，甚至可能使分佈式能源完全喪失公眾支持。

在此情景下，分佈式能源在全球能源市場中只能佔據微不足道的份額，發展也只局限在偏遠地區或簡易可再生能源發電等某些局部市場中。

由於發展不穩定以及由此導致的資本投入減少，加之市場對分佈式能源興趣不足，行業很難取得重大技術突破，價格大幅下降的可能性渺茫。分佈式能源將保持現狀，不得不等待更好的發展時機。

歐洲分佈式能源系統轉型勢在必行，轉型能否成功取決於政治改革的力度、管制政策的變化和市場的接受程度。那么，對政策制定者和市場參與者而言，以上四種場景的影響和應對方案是什么?

政策制定者決定分佈式能源體系最終發展方向。美國近期的政策放松了對環保能源的要求，並推動分佈式/可再生能源的協調發展。歐洲政策制定者則著力於分佈式能源系統的構建。

對歐洲企業而言，政策制定者制定的法律法規框架至關重要，減排和政府支持計劃的政治目標持續性是企業繁榮發展的關鍵。歐洲國家和管理機構需要建立允許市場跨國運營的能源系統。

迄今為止，歐洲能源轉型的支持計劃主要以補貼為基礎，如今還需諸如歐盟排放交易體系或碳稅等利用市場機制促進減排的新政策加以補充。

另一亟待採取行動的領域是可再生能源新項目的許可/分配招標流程。此流程目前發揮的作用有限，未來要擴大招標流程，依靠市場機制降低成本。

在制定關鍵政策後，分佈式能源系統轉型的最重要舉措就是實現歐盟內部的一體化市場，允許能源在歐盟內部自由流動，鼓勵能源供應商之間的競爭，確保能源價格最優化。

隨著可再生能源的發展及分佈式能源的轉型，公用事業公司長期以來依賴的傳統商業模式正面臨新的挑戰，因此需減少對集中式發電的投資，多元化發展，可將集中式能源資產與分佈式能源資產分開，並考慮剝離或拆分集中式能源相關業務。

公用事業公司需要與當地社區和商業客戶合作，為其量身定制獨立電網;為客戶提供一整套儲能解決方案;與應用電氣轉換、電熱轉換等設施的大型能源用戶建立合作關係。其次要大膽接受數字化變革，提高數據分析能力，最大程度利用分佈式能源信息。

最後，增值模式將成為發展的前提條件。公用事業公司需通過提供智能家庭解決方案、提高服務透明度等增值服務來留住消費者，還需與政府及監管機構合作，共創友好的市場環境。

制造商須適應分佈式能源系統轉型，加大研發投入，可以投資初創企業，開發/收購領先技術，同合適的初創企業、大學和研究機構合作。還需對現有模式進行更為徹底的改革，使用數字化工具，接受按需付費、以消費者為中心等新型銷售模式。

歐盟已決定從根本上減少二氧化碳排放，能否實現減排目標將取決於其能否建立有效的分佈式能源系統。為使分佈式能源系統生產並供應價格合理的能源，政策制定者需制定正確的方針路線，市場參與者須開發和採用新技術與新型商業模式，才能最終為用戶賦能。

歐洲電力儲能市場在過去兩年中取得了令人矚目的增長。歐洲各國2015年新安裝的蓄電池容量達到300兆瓦時，而到了2017年，就增加到700兆瓦時以上。

歐洲蓄電池最大的細分市場仍然是公用事業規模的蓄電池儲能市場(即電網側)，佔到2015年固定電池部署總容量的60%，並且在2017年仍然佔固定電池總容量的55%。在這個市場，歐洲各國的公用事業部門的電池部署容量都有所增加。

歐洲近年來的蓄電池部署的年度領先者分別為意大利、德國、英國。

2015年，意大利佔到歐洲電池存儲市場的主要份額，新增100兆瓦時容量。而在2016年，德國佔據了這個市場的78%，增加了180兆瓦時的電池容量。到了2017年，英國成為了歐洲最重要的公用事業規模的電池市場，英國在前兩年總共添加不到40兆瓦時的公用事業規模電池儲能容量後，增加了240兆瓦時的容量。歐洲其他國家也在公用事業規模儲能解決方案方面需求強勁，其年度波動表明，市場需求通常是由短期市場機會引起的(例如英國的電網服務能力的拍賣)，雖然迄今為止已經出現了一定的市場需求，但這些大型儲能系統的供應量還十分有限。

歐洲每年新增儲能電池容量的40%到45%來自住宅部門，在主要市場上這種情況正在迅速增長，並且與太陽能光伏的應用密切相關。

相比之下，過去三年來，歐洲各國家對電池儲能解決方案的需求都更加一致。住宅儲能領域的市場潛力與所有歐洲地區新建光伏設施的活動密切相關。

在過去三年中，每年儲能電池容量增加的40%至45%來自住宅系統。隨著電池價格的下降、上網電價的下調以及歐洲電價的上漲，提高自有屋頂光伏發電的自用比例而不是出售給電網的做法越來越具有吸引力。

德國住宅電池儲能市場自2015年以來發展迅速，只要系統達到一定標准，其電池儲能市場的激勵計劃將獲得30%的電池補貼。而歐洲其他國家的住宅儲能解決方案的需求增長速度更快，因此德國在歐洲市場的份額從2015年的80%下降到2017年的60%。

尤其是意大利和英國，在這一時期的住宅電池儲能需求增長強勁。 2015年，意大利的市場份額僅佔歐洲住宅存儲市場的12%，部署了14兆瓦時的容量。到2017年意大利佔歐洲住宅儲能需求的20%以上。而英國在過去三年住宅儲能需求發展迅速，到2017年已超過20兆瓦時。“歐洲能源儲存市場監測”的調查報告與歐洲能源儲存協會(EASE)的報告指出，歐洲其他國家的家用電池儲能市場也開始得到發展。

在公用事業規模和住宅細分市場中所觀察到的動態細分市場屬於工業和商業細分市場(儲能容量在20kWh和1MWh之間)。但是，這一領域的新興增長跡象已經確定。

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