阿里膺今年全球新股王
- 更新時間：2019-11-21 16:38來源：網絡作者：@missdream人氣：3233
■阿里創辦人馬雲雖已離任主席，但仍被視為靈魂人物。新華社
每股定價176元 超購40倍 凍資960億
科網龍頭阿里巴巴（9988）公開發售昨日截飛，消息指錄得超額認購逾40倍。由於認購反應非常熱烈，料將全數行使超額配售選擇權，散戶在新股總量認購佔比由2.5%提高至10%，令集資額增至最多129億美元（折合約1,012億元），而單計公開發售亦凍資逾960億元，勢一箭雙鵰，膺今年新股凍資王及新股集資王，並為2010年以來本港最大的IPO。阿里將於11月26日掛牌，股輪同步上市。
阿里巴巴昨公佈，國際發售與香港公開發售的最終發售價為每股176港元，較前日美股收市價折讓約2.8%，較招股價上限188元低6.4%；若按集團於紐交所上市的每一份美國存託股代表8股股份的比率，發售價約合每份美國存託股180美元。
阿里通過是次全球發售募集資金總額，並在扣除承銷費及發售費用前預計可籌880億港元。另外，集團向國際包銷商授出可自2019年11月20日起的30日內行使的超額配股權，可要求集團按發售價額外發行最多合計7,500萬股股份。
若以每股176元計算，阿里發售5億股，集資額880億元；若計及7,500萬股超額配股權全部行使，集資淨額將增至約1,012億元，勢成為本年度新股集資王。
公司表示，擬將全球發售募集資金用於實施其戰略，包括驅動用戶增長及參與度提升，助力企業實現數字化轉型升級及持續創新和投資長遠未來。
大戶與散戶同價
因應阿里港、美股份可置換，原本傳出擬為機構投資者提供約2%至5%折扣，而有報道引述消息人士指，目前入飛的機構投資者大多非常優質，對集團股份持長線投資的看法，而且有別於其他後續發行交易，阿里股價在本港招股期間未見受壓，美股股價期內甚至由182美元升至約185美元，反映需求強勁。而是次最終散戶與機構投資者同價。
正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，是次阿里定價為散戶與機構投資者提供約2.8%折讓屬意料之內，料暗盤交易、以至首日掛牌將收窄港股及美股之間差價，但預期不會有太大升幅，雖然阿里上市初期表現或相當「難估」，不過仍看好集團發展前景，加上近期「雙11」銷售表現亦不俗，若日後獲納入其他指數成份股或更見有利，建議投資者可作長線投資。
下周二掛牌 股輪齊發
阿里將於下周二掛牌，港交所將向投資者提供多項產品選擇，包括上市當日推出阿里期貨及期權、與阿里相關的衍生權證同日掛牌、以及同日納入認可賣空指定證券名單。
港交所已批准發行商推出阿里相關窩輪，並可與正股同日上市，而根據港交所資料，目前有5間發行商合共將發行17隻認購證，行使價介乎162元至238.88元，而在5間發行商之中，麥格理及法興各發行4隻認購證，至於東亞、海通及瑞通各發行3隻認購證。
香港文匯報
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