20億美元國債超購10倍

■左起：交通銀行副行長吳偉、中國銀行副行長任德奇、財政部副部長史耀斌、行政長官林鄭月娥、中聯辦副主任仇鴻、匯豐銀行大中華區行政總裁黃碧娟，出席財政部在港發行美元主權債券慶祝儀式。 香港文匯報記者彭子文 攝

財政部：逾300機構申購 亞洲區外資金佔35%

慶賀國家財政部在港順利發行20億美元主權債券儀式昨在禮賓府舉行，財政部副部長史耀斌出席發行儀式時表示，是次發債總認購金額達220億美元，超購10倍，當中5年期及10年期債券收益率分別較同期限的美國國債高15及25個基點。行政長官林鄭月娥表示，投資者認購反應熱烈，歡迎財政部日後繼續在本港發行人民幣及外幣主權債券。

內地在2004年後再次向國際投資者發行外幣主權債券，是次在本港發行20億美元國債，分5年期及10年期債券，各佔10億美元，兩者利率定價同低過市場預期，反映投資者對內地信心增加。根據財政部的統計，債券總申購金額約為220億美元，達到發行金額的11倍，遠超市場平均水平。

史耀斌透露，是次申購中35%資金來自亞洲以外地區，從投資者結構來看，申購投資機構均超過300間，有基金、銀行、貨幣當局及主權基金、保險和養老金等多元投資主體，從地域分佈來看，有來自亞洲的，也有來自歐美的，還有來自中東的，非常多元，這體現了各方面對中國經濟發展充滿信心。

收益率接近發達國家水平

此次債券發行的利率定價遠低於此前市場預期，10億美元的5年期債券收益率為2.196%（票面利率2.125%），10年期債券收益率為2.687%（票面利率2.625%），收益率較當日可比美國公債分別高出15個和25個基點，接近發達國家發行美元主權債券的水平，與AAA評級的國家主權債券收益率水平相當。

史耀斌：穩固港金融中心地位

史耀斌形容，「此次成功發行債券既是中央政府重啟外幣融資渠道的開篇之作，也是香港國際金融中心蓬勃發展的一個新樂章。」他指，內地在2009年起在香港發行人民幣國債，其間不斷完善發行機制， 促進本港離岸人民幣中心發展，這次發行美元主權債券是十九大勝利閉幕之際，中國經濟財政界的一件大事。中央政府闊別13年之後再次在國際資本市場發行主權外幣債券，選擇香港作為發行地和上市交易地，是中央政府支持香港鞏固和提升國際金融中心地位、推動內地和香港金融融合發展的切實舉措。

林鄭：助促進人幣國際化

林鄭月娥表示， 本港在中央政府的支持下，人民幣業務在過去十幾年高速發展，「國家財政部自09年首次在港發行60億人民幣國債，9年以來累計發行了超過1,700億人民幣國債，債券年期短至2年、長至30年，年期結構豐富，為其他在香港發行的人民幣債券建立定價基準，亦擴大了香港人民幣債券市場的規模。」

林鄭月娥認為，財政部今年在本港發行美元國債，不但有助加強內地和國際市場的融通，長遠促進人民幣的國際化，更增加了香港債券市場的深度和廣度，令本地市場債券品種更為多元化。

她相信，是次發行的5年期及10年期美元國債，可為其他內地企業在境外發行的美元債券提供主權息率的參考，便利企業透過發債籌集資金拓展海外市場。

中聯辦副主任仇鴻表示，適逢香港回歸20周年，內地首次在港發行美元國債，反映國家對本港的重視，相信有關舉措對促進兩地互聯互通有重要意義。

她形容本港融資暢通，是全世界最自由的經濟體，一直為內地改革開放作出重要貢獻，相信未來亦會繼續。

香港文匯報