美國“斷供”了，華為會怎樣？

2020年9月15日，將作為標誌性的壹天，載入中國芯片及半導體研發歷史。120天緩沖期過後，美國商務部針對華為及其子公司的芯片升級禁令正式生效。從這壹天起，臺積電、高通、聯發科等公司正式“斷供”華為。

華為被逼入“無芯可用”的困境

起初，美國政府的禁令之下，還有壹些空間，業內還傳華為可以向聯發科購買芯片。華為自己也想過壹些辦法，比如，“斷供”之後，華為的中低端機型可采用其他芯片替代麒麟芯片。中芯國際在今年5月已向華為提供低端手機芯片麒麟710A，並應用在榮耀Play 4T手機上。

實際上，聯發科和華為海思壹樣，屬於Fabless（無晶圓制造設計）類別，只負責芯片的電路設計與銷售，其需要的EDA軟件、ARM的架構、IP核、芯片制造，都要外包，必然涉及美國技術。中芯國際的情況也是壹樣，離不開美國的技術。

所以，隨著禁令逐步收緊，高通、三星、SK海力士、美光、臺積電，包括中芯國際，都相繼表態將不能再為華為芯片代工。

新禁令切斷了華為尋求與非美企供應商合作的道路，直接把華為逼入了“無芯可用”的困境。華為消費者業務CEO余承東也在日前的中國信息化百人峰會上遺憾表示，新壹代5nm芯片麒麟9000或將成為華為麒麟系列芯片的“絕版”。

目前，受芯片禁令影響，搭載麒麟芯片的終端產品渠道價格普漲，平均各類機型漲價100元到400元不等，同時，也出現了缺貨現象。

這並不是事件的終局。目前，中美關系、全球疫情，美國大選，都處於不確定中，美國政府打壓華為的禁令，還會發生變化。

華為海思於近日包機將1.2億顆麒麟與相關芯片運回。從華為官方公布的2020年華為手機銷量預測數據看，即使未來高端機銷售暫停，這批1.2億顆芯片產品可以維持旗下智能手機產品使用大半年。在此緩沖期內，華為壹方面爭取禁令放松，另壹方面等待大局勢的變化。

華為短期內幾乎沒有應對的好辦法

不過，也不妨事先預測壹下，禁令如果持續不變，會發生什麽，華為又該如何應對。

壹個思路是用國產替代進口，即用低性能的並行替代高性能，用舊制程替代新制程。比如，中國工程院院士倪光南向媒體透露，“中國體系”同樣包含服務器、數據庫和存儲，其中數據庫軟件是具有獨創核心技術的，可以把數百、數千顆低端CPU芯片，聚合成更大的、統壹的超強算力，“這個技術是中國所獨創，外國未見類似技術。

▲圖片來源：新京報網

對於用戶而言，和使用傳統外國體系並無不同，甚至跑得更快，但實際上系統中使用的卻是大量低端CPU，包括采用非最新工藝的國產CPU芯片，或是數年之前的老舊Intel芯片。”

從技術上看，超強度負荷的芯片，本身會發生損壞。實際上，國外服務器使用壹段時間後，即使這些芯片沒壞，為防止出錯，也會換下芯片。

而且，應該註意到的是，這種替代只能在不計成本的國計民生的領域。這些領域都有壹個鮮明的特征，那就是需求少，且沒有市場競爭。比如，即便有性能要求，但性能要求不是逐步推高的，或者沒有成本約束，再或者是沒有性價比約束。

這些領域，類似衛星、導彈。在這些方面，中國的獨立自主，壹直發展得不錯。這種研發的成果，是沒有市場競爭的。我們搞出來壹個都不賣，也算成功。

但手機卻不行。消費電子市場的競爭，非常激烈，可謂失之毫厘差之千裏，手機市場更是如此。這幾年每年新品發布，各家都差不多，優勝者只是好那麽壹點點。這種替換，必然導致手機若在性能、體積、續航方面有重大缺陷，則根本沒有市場競爭力。更何況，華為需要的芯片，動輒需要數以千萬計的芯片，以舊芯片替代並不可行。所以，全球芯片斷供這樣的突發性戰略性困難，短期內幾乎沒有應對的好辦法。

其他國產品牌將獲得極大的發展機會

同時，必須註意到的壹個事實是：美國對華為的斷供，並不是對所有中國手機廠商的斷供，小米、VIVO、OPPO、中興，都能正常得到供貨。

但是，這些企業幫不了華為。

在中興遭遇美國制裁後，曾有人說，可以把華為的芯片給中興用。實際上，華為的芯片處於壹系列協議控制之中，並不能隨意想給誰就給誰。到今天，這個局面大家都了解了。所以，正如中芯國際是中國企業，但也要遵守美國的政策，這些企業對華為也是愛莫能助。

實際上，這些企業將獲得極大的戰略機會。

當然，這並不意味著小米、OPPO等手機廠商在幸災樂禍，相信所有的中國廠商都不會這樣。中興被封鎖的時候，任正非就說過，不要落井下石，因為中國手機廠商本質上都面臨著壹樣的情況。

但是客觀地說，小米、OPPO、VIVO這樣的廠商，的確獲得了極大的戰略機遇。不管是華為就此畫上休止符，還是繼續得到壹些低端芯片，生產壹些低端手機，其他的國產廠商，都將會取代華為。但是，他們未必能站到華為如今的產業鏈位置。

小米、OPPO這些廠商能暢通得到高通、聯發科的芯片供應，以及谷歌的軟件支持。依托於海外的技術體系，這些品牌可以生產出高端產品，並且，低端產品的性價比也更高。

▲圖片來源：新京報網

這個特征是技術產品的規模效應決定的。根據市調機構Counterpoint公布的今年二季度歐洲智能手機市場的數據顯示，小米和OPPO在該市場的份額翻倍增長，而華為在該市場的份額大幅下跌，似乎小米和OPPO正填補華為手機在歐洲市場留下的空缺。

此外，在國內市場上，消費者面對小米、OPPO等品牌，都是國產品牌，消費者自然會選擇性能更高的，性價比更高的。而華為產品將缺乏性價比。

當其他手機廠商更大程度開放的時候，必然意味著它們極速獲得相對於華為的技術優勢。從感情上，這或許有些難以接受，但從中國市場經濟和技術進步角度來看，這或許是壹個最不壞的結果。

華為仍能延續，只是需等待時機

即便作為壹家手機品牌，華為最終在美國政府禁令的重壓之下無法支撐，但作為壹個手機部件供應商，華為仍能活下來。

比如，華為現在開始了屏幕驅動器芯片項目，制訂了壹系列將要研發的新項目，甚至後續只能降維做汽車或者OLED驅動等，以及發展發力筆記本電腦、平板等其他手機周邊產品。

此外，在華為未來可能的轉型上，鴻蒙被寄托了很大的希望。最近，華為正式發布鴻蒙系統2.0。余承東還宣布，今年12月面向國內開發者發布鴻蒙OS的手機beta版本，而明年華為手機將全面支持鴻蒙OS 2.0。

與此同時，在美國政府不斷打壓下，華為自有的HMS生態已經逐漸成型，為日後搭載鴻蒙系統的手機提供基礎。作為其他廠家的B計劃，鴻蒙也能活下來。

在5G方面，華為每年基站出貨量在幾十萬臺左右。很多芯片是28納米及以上的工藝，英特爾等廠商也拿到了美國的出貨許可。目前基站端7納米芯片、零部件備貨充足，有望支撐數年經營發展。

當然，上述設想只是最糟糕的情況，未必會發生。華為的退出會使整個手機產業鏈損失效率，這也意味著禁令未來仍然可能解除，或部分解除。

目前，華為芯片存貨足以支撐到明年年初。現在，華為需等待國際局勢與美國國內局勢的變化。

華為並沒有放棄努力

實際上，“斷供”之下，華為並沒有放棄努力。

“不停止、不暫停、壹起努力！”2020華為開發者大會上，華為以這樣的開場白發出積極的信號。

9月1日，華為心聲社區對外公布了題為《不要浪費壹場危機的機會》的華為輪值董事長郭平與新員工座談紀要。在芯片層面，郭平表示，“對我們來說，會繼續保持對海思的投資，同時會幫助前端的夥伴完善和建立自己的能力。我相信若幹年後我們會有壹個更強大的海思。”

據悉，華為已經啟動了壹項名為“南泥灣”的項目。該項目意在制造終端產品的過程中，規避應用美國技術。

在此 “至暗時刻”，華為的努力不會白白付出。

來源：新京報