貓眼娛樂傳下周招股籌27億
- 更新時間:2019-01-19 13:47來源:網絡作者:@missdream人氣:440787
■貓眼娛樂或本月24日定價,31日掛牌。
引IMAX Hong Kong 微光創投兩基投 入場費4121元
據路透引述銷售文件顯示,獲騰訊(0700)支持的內地最大在線電影票務服務平台貓眼娛樂擬下周一在港IPO,初步擬發售1.32377億股新股,招股價區間為每股14.8至20.4元,集資最高可達27億元。以每手200股計,入場費約4,121.1元,預計月底在主板上市。
據悉,貓眼娛樂已開始路演,預計本月24日定價,31日掛牌,新股編號為(1896),聯席保薦人為摩根士丹利及美銀美林。
騰訊美團作戰略夥伴
文件顯示,貓眼娛樂已經鎖定IMAX Hong Kong以及Welight Capital(微光創投)為基石投資者,分別認購1,500萬美元及300萬美元,佔IPO比重約6%。現時公司董事長王長田為最大股東,持股48.8%;其他股東美團點評(3690)及騰訊分別持股8.56%及16.27%,兩間公司均與貓眼娛樂建立了戰略夥伴關係。
招股書顯示,去年前9個月,貓眼娛樂錄得收益30.6億元(人民幣,下同),虧損1.44億元,上年同期收益及虧損分別為15.3億元及1.52億元,主要由於票務系統及內容宣發的成本增加及2017年完成微影收購後無形資產攤銷增加所致。期內經調整EBITDA為9,380萬元。
貓眼娛樂成立於2015年,創始合夥人為原騰訊電商控股CEO吳宵光,公司前身為美團的娛樂部門,於美團與點評合併後,貓眼娛樂進一步接手點評的娛樂業務,並於2016年從美團點評剝離及開始作為電影主控發行方開展業務。
銀杏教育每手蝕180元
另外,中國銀杏教育(1851)昨掛牌,股價低開1.4%報1.42元,全日收1.35元,較上市價1.44元低0.09元或6.3%,成交金額1,988萬元。不計手續費,每手2,000股賬面蝕180元。主席兼行政總裁方功宇在上市儀式後表示,集資所得部分將用於新校區建設,認為新校區能達到功能互補,希望加強培訓及對行業的人力支撐,日後亦會繼續與國際管理團隊合作加強培訓等。
來源:文匯報
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